Đất Xanh công bố phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu, lãi suất không quá 12%/năm

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa ban hành Nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ bằng hình thức ghi sổ tối đa 400 trái phiếu với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 400 tỉ đồng.

Thời điểm phát hành dự kiến từ quý II đến quý IV/2019 nhưng không quá 90 ngày đối với mỗi đợt phát hành theo quy định pháp luật. Kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Lãi suất dự kiến không quá 12%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng/lần.

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của Đất Xanh tại thời điểm ngày kết thúc năm 2016, 2017 và 2018.

Cơ cấu doanh thu thuần của Đất Xanh năm 2016, 2017 và 2018.

Tài sản đảm bảo là các cổ phần đang lưu hành của CTCP Đất Xanh Miền Trung, thuộc sở hữu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác để giá trị tài sản đảm bảo luôn ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá.

Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu có thể được lấy từ nguồn tiền mặt của Đất Xanh tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu; dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác.

Đối tượng phát hành là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được dùng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu).

Mục đích phát hành trái phiếu đợt này là để mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án, nhằm tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

Trước đó vào tháng 5, Đất Xanh đã công bố thông tin phát hành 234 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cũng với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu (tức phát hành 234 trái phiếu đợt này).

234 trái phiếu chuyển đổi này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7%/năm và được dự kiến phát hành trong quý II.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này cũng là nhằm huy động vốn để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Theo phương án phát hành, giá trị chuyển đổi trái phiếu sau đó không thấp hơn 125% mức giá bình quân gia quyền của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất liền kề trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu, hoặc giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo điều kiện trái phiếu. Như vậy, giá chuyển đổi được xác định là 29.228 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý I, doanh thu thuần hợp nhất của Đất Xanh đạt 1.498 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kì năm 2018; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 307 tỉ đồng, giảm nhẹ so với mức 319 tỉ đồng của cùng kì.

Như vậy, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trong quý đầu năm đã lần lượt đạt 30% và 26% kế hoạch cả năm (doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.200 tỉ đồng).