Đất Xanh phát hành 234 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi để phát triển quỹ đất

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa công bố thông tin về đợt phát hành 234 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 234 tỉ đồng, tức mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu.

Kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7%/năm và dự kiến phát hành trong quý II/2019.

Kết quả hoạt động kinh doanh những năm trước liền kề năm phát hành.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này là nhằm huy động vốn để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Doanh nghiệp lựa chọn việc giao dịch trái phiếu sau 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu này (1) chỉ giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc (2) trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và nêu rõ để nhà đầu tư được biết.

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của Đất Xanh tại thời điểm ngày kết thúc năm 2016, 2017 và 2018.

Giá chuyển đổi không thấp hơn 125% mức giá bình quân gia quyền của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất liền kề trước ngày ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu, hoặc giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các điều kiện trái phiếu. Giá chuyển đổi được xác định là 29.228 đồng/cổ phiếu.

Cơ cấu doanh thu thuần của Đất Xanh năm 2016, 2017 và 2018

Kết quả kinh doanh quý I của Đất Xanh cho thấy, doanh thu thuần đạt 1.498 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại chỉ đạt 11 tỉ đồng, giảm đến hơn 93% so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay tăng đến 47%, tăng từ 32 tỉ đồng lên hơn 47 tỉ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I tăng nhẹ so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức gần 516 tỉ đồng,. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng gần như đi ngang, chỉ tăng 5% và đạt 419 tỉ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 307 tỉ đồng, giảm nhẹ so với quý I/2018 (đạt 319 tỉ đồng).

So với kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã đặt ra trước đó - doanh thu thuần hợp nhất là 5.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.200 tỉ đồng, thì doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trong quý I lần lượt đạt 30% và 26% kế hoạch.