CII sẽ phát hành hàng nghìn tỉ đồng trái phiếu đầu tư các dự án BT, BOT và khu dân cư

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/10 vừa qua, cổ đông của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) đã thông qua phương án phát hành 1.600 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, có kì hạn 5 năm và lãi suất dự kiến 11% mỗi năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong quí IV năm nay và quí I/2021 hoặc tùy tình hình thực tế ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, sau khi công ty nhận được chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tuy nhiên, các trái phiếu kèm chứng quyền này chỉ được phát hành khi số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi thấp hơn 800 tỉ đồng.

Để phát hành số trái phiếu này, CII sẽ dùng cổ phiếu tại các đơn vị gồm CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã: SII), CTCP Đầu tư Cầu đường CII (Mã: LGC), CTCP Xâu dựng Hạ tầng CII (Mã: CEE), CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) và một số tài sản khác làm tài sản đảm bảo.

Với số tiền huy động được, CII sẽ đầu tư các dự án BT, BOT và khu dân cư. Trong đó, CII dành tối đa 600 tỉ đồng phục vụ việc hợp tác đầu tư dự án BT Thủ Thiêm, bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm).

Bên cạnh đó, CII sẽ dùng tối đa 500 tỉ đồng hợp tác đầu tư dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1) với CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Số tiền còn lại CII sẽ dùng để hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB).

Đây là một trong hai đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền mà CII đã trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Tại thời điểm này, CII cho biết, công ty cần 8.100 tỉ đồng để chi trả nợ gốc và lãi vay, đầu tư dự án và chi trả cổ tức.

Tính đến thời điểm diễn ra đại hội, công ty đã huy động được hơn 4.400 tỉ đồng, số vốn cần huy động còn lại sẽ chia làm hai đợt, bằng hình thức phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

Trong đó, đợt 1 công ty sẽ phát hành tối đa 1.194 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 200:1, tức cổ đông sở hữu 200 cp sẽ được quyền mua một trái phiếu.

Ở đợt 2, CII sẽ chào bán cho các quĩ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư chiến lược,… với giá trị tối đa 1.600 tỉ đồng. Theo tiếc lộ của Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình, trái chủ là một ngân hàng.

Giữa tháng 9 vừa qua, CII cũng đã công bố ngày 1/10 chốt quyền để cổ đông mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1, thời hạn đăng kí mua từ ngày 9/10 đến ngày 2/11.