|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chứng khoán SHS bảo lãnh phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng ACB

14:26 | 17/12/2018
Chia sẻ
SHS dự kiến sẽ bảo lãnh phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu do Ngân hàng ACB phát hành trong năm 2018.
chung khoan shs bao lanh phat hanh 700 ti dong trai phieu ngan hang acb ACB áp dụng suất lãi 8,8%/năm cho trái phiếu đợt 3/2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn – Hà Nội (Mã: SHS) vừa thông qua phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu cảu Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB). Cụ thể, trái phiếu có kì hạn 10 năm, có tài sản bảo đảm là trái phiếu Chính phủ, phát hành riêng lẻ theo phương thức dựng sổ.

Thời gian phát hành dự kiến trước ngày 31/12 năm nay. Khối lượng bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn tối đa là 700 tỉ đồng. Lãi suất phát hành được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở đăng kí của nhà đầu tư và của tổ chức phát hành (Ngân hàng ACB).

Theo báo cáo tài chính quí III của Ngân hàng ACB, tính đến ngày 30/9 nhà băng này đang nắm giữ gần 527 tỉ đồng chứng khóa nợ của Chính phủ (bao gồm tín phiếu và trái phiếu, bằng khoảng một nửa so với con số 1.027 tỉ đồng của cuối năm 2017.

Về phía nợ phải trả, tại ngày 30/9 ngân hàng này có 3.980 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành, giảm 41% so với cuối năm 2017.

Sau đợt phát hành 700 tỉ đồng do SHS bảo lãnh, dư nợ trái phiếu của ACB có thể tăng lên thành 4.680 tỉ đồng.

Đầu tháng 11 vừa qua, HĐQT Ngân hàng ACB thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2018 với tổng mệnh giá phát hành 2.200 tỉ đồng.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp và được đảm bảo bằng trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của ACB. Trái chủ được quyền bán lại trái phiếu sau 18 tháng kể từ ngày phát hành.

Tuy nhiên trái phiếu có kì hạn 3 năm, được áp dụng lãi suất cố định ở mức 6%/năm và được chi trả định kỳ 12 tháng một lần. Các điều khoản này khác với điều khoản nêu trong nghị quyết HĐQT của SHS mới đây.

Xem thêm


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Y Vân

Trước thềm Diễn đàn Đầu tư Việt Nam: Đầu tư thụ động trong bối cảnh vĩ mô không chắc chắn
Trong năm 2024, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang ở mức thấp. 4 ngân hàng quốc doanh có mức huy đông kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 4,6%-5,0%. Trong khi đó thị trường trái phiếu, cũng như thị trường bất động sản đều chưa phục hồi, dẫn đến thiếu các kênh đầu tư tài chính hấp dẫn. Lượng tiền gửi trong ngân hàng đang ở mức cao nhất trong lịch sử đạt gần 6,84 triệu tỷ đồng vào tháng 7/2024.