Chứng khoán SHS bảo lãnh phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng ACB
 | ACB áp dụng suất lãi 8,8%/năm cho trái phiếu đợt 3/2016 |
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn – Hà Nội (Mã: SHS) vừa thông qua phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu cảu Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB). Cụ thể, trái phiếu có kì hạn 10 năm, có tài sản bảo đảm là trái phiếu Chính phủ, phát hành riêng lẻ theo phương thức dựng sổ.
Thời gian phát hành dự kiến trước ngày 31/12 năm nay. Khối lượng bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn tối đa là 700 tỉ đồng. Lãi suất phát hành được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở đăng kí của nhà đầu tư và của tổ chức phát hành (Ngân hàng ACB).
Theo báo cáo tài chính quí III của Ngân hàng ACB, tính đến ngày 30/9 nhà băng này đang nắm giữ gần 527 tỉ đồng chứng khóa nợ của Chính phủ (bao gồm tín phiếu và trái phiếu, bằng khoảng một nửa so với con số 1.027 tỉ đồng của cuối năm 2017.
Về phía nợ phải trả, tại ngày 30/9 ngân hàng này có 3.980 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành, giảm 41% so với cuối năm 2017.
Sau đợt phát hành 700 tỉ đồng do SHS bảo lãnh, dư nợ trái phiếu của ACB có thể tăng lên thành 4.680 tỉ đồng.
Đầu tháng 11 vừa qua, HĐQT Ngân hàng ACB thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2018 với tổng mệnh giá phát hành 2.200 tỉ đồng.
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp và được đảm bảo bằng trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của ACB. Trái chủ được quyền bán lại trái phiếu sau 18 tháng kể từ ngày phát hành.
Tuy nhiên trái phiếu có kì hạn 3 năm, được áp dụng lãi suất cố định ở mức 6%/năm và được chi trả định kỳ 12 tháng một lần. Các điều khoản này khác với điều khoản nêu trong nghị quyết HĐQT của SHS mới đây.
