Xây dựng Hòa Bình lý giải việc hạ giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 vào 25/4, theo hình thức trực tuyến.

Hội đồng quản trị đưa ra phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ, mệnh giá cổ phiếu riêng lẻ được phát hành để hoán đổi nợ giảm từ 12.000 đồng/cp xuống 10.000 đồng/cp.

Theo thông cáo mới đây, doanh nghiệp cho biết việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ sẽ giúp Hòa Bình cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào 17/10/2023, Hòa Bình cũng đã trình phương án dự kiến phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với mệnh giá cổ phiếu phát hành 12.000 đồng/cp. Thời điểm đó đã có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu HBC của Hòa Bình, đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, tại dự thảo tờ trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đã được điều chỉnh xuống còn 10.000 đồng/cp. Theo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo đem lại quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.

Tháng 3, Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị nhà thầu phụ, nhà cung cấp 2024 và công bố những chính sách dành cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp chiến lược tham gia vào đợt hoán đổi cổ phiếu lần này. Theo đó, Hòa Bình cam kết với tất cả những dự án kể cả trong nước hay nước ngoài, công ty sẽ ưu tiên chọn nhà thầu phụ và nhà cung cấp theo chính sách dành cho đối tác chiến lược, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cũng như tìm những cơ hội hợp tác tốt nhất cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp chiến lược cùng hồi phục và phát triển.

Dự kiến, Hòa Bình sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5/2024. Về thời gian thực hiện, cổ phiếu riêng lẻ HBC dự kiến sẽ được phát hành từ 2024 - 2025, chi tiết sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Cũng theo tài liệu họp, năm nay công ty đặt kế hoạch doanh thu 10.800 tỷ đồng và có lãi sau thuế 433 tỷ đồng. 

Với kết quả lỗ, công ty không chia cổ tức năm 2023, không phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Đồng thời, công ty cũng không phát hành ESOP Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 6/2020. 

Ở diễn biến khác, mới đây, Hòa Bình đã đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 kiểm toán. Đáng chú ý, lỗ sau thuế ghi nhận 1.115,3 tỷ đồng, cao hơn 333 tỷ so với báo cáo tài chính quý IV/2023 tự lập (782,4 tỷ đồng) Theo công ty, biến động này do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 482,9 tỷ trong báo cáo tự lập lên 757,7 tỷ trong báo cáo kiểm toán (cao hơn 57%). Ngoài ra, các khoản mục khác trong báo cáo tự lập và báo cáo đã kiểm toán không có sự chênh lệch đáng kể.

Nguyên nhân khiến hai báo cáo có sự chênh lệch lớn là bởi tại báo cáo tự lập, Hòa Bình đã hoàn nhập hơn 310 tỷ đồng từ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tuy nhiên báo cáo kiểm toán không ghi nhận khoản hoàn nhập trên mà vẫn thống kê chi phí dự phòng 417,5 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HBC đang được giao dịch quanh 8.200 đồng/cp lúc 14h20 phiên 5/4, tăng 4% kể từ đầu năm với khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 2,2 triệu cp.