Vừa huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) sắp tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã: ORS) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị huy động là 1.000 tỷ đồng.

Số trái phiếu này phát hành vào ngày 20/4/2021, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Kỳ thanh toán lãi 3 tháng/lần. Lãi suất của lô trái phiếu này được xác định là 9,2%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó được tính bằng tổng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường, áp dụng cho cá nhân kỳ hạn 12 tháng, lãi trả cuối kỳ do TPBank công bố + biên độ 2,5%/năm nhưng không thấp hơn 9,2%/năm.

Theo kết quả công bố, có tổng cộng 399 nhà đầu tư cá nhân hấp thụ hết lượng trái phiếu trên, trong đó có tới 398 nhà đầu tư trong nước và duy nhất 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Toàn bộ số tiền thu được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Mới đây, Chứng khoán Tiên Phong cũng vừa thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 1:1, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, nếu thành công doanh nghiệp sẽ tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 11/6. Quyền mua có thể được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 9/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 25/6 đến ngày 16/7.

Với nguồn vốn huy động được, công ty có kế hoạch dùng 500 tỷ đồng cho hoạt động cho vay margin, 400 tỷ đồng được chia đều cho hoạt động tự doanh cổ phiếu và trái phiếu, phần tiền còn lại sẽ được bố sung cho các hoạt động khác.