VNDirect phát hành xong 500 tỉ đồng trái phiếu, lãi suất 9,5%/năm

CTCP Chứng khoán VNDirect vừa công bố thông tin hoàn tất đợt phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp kì hạn 1 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất danh nghĩa cố định 9,5% một năm, trả lãi 3 tháng một lần, trả gốc cuối kì. Lãi suất phát hành thực tế bằng lãi suất danh nghĩa.

Trái phiếu được VNDirect phát hành riêng lẻ theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư vào ngày 6/5 vừa qua. Người mua duy nhất là một "Doanh nghiệp A" trong nước.

Tính đến ngày 31/3 năm nay, VNDirect có tổng nợ phải trả 8.055 tỉ đồng, tương đương 72,4% tổng tài sản. Trong đó, vay ngắn hạn là 6.464 tỉ đồng, trái phiếu phát hành ngắn hạn là 1.115 tỉ đồng.

Ảnh minh họa: VNDirect.

Năm 2019 hoặc 2020, VNDirect dự kiến phát hành hơn 120 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ, đồng thời công ty còn có kế hoạch huy động 660 tỉ đồng thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, công ty có thể sẽ phát hành tối đa 55,11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền 25%. 

Đợt chào bán cổ phiếu này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của VNDirect, như: bổ sung vốn cho hoạt đồng cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ, bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán; bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ/thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

VNDirect cũng dự định chào bán riêng lẻ tối đa 66 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược, là các tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán và có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực hoạt động chính. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2019 hoặc 2020.

Công ty cũng có kế hoạch chào bán tối đa 660.000 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 660 tỉ đồng. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu không quá 10%/năm, kì hạn từ 1 đến 3 năm.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của VNDirect.