Vinpearl có khoản vay 450 triệu USD từ Credit Suisse Limited và Deutsche Bank AG
Trong đó, Vinpearl có khoản trái phiếu thường trị giá 17.589 tỉ đồng. Chiếm phần lớn là hơn 10.205 tỉ đồng là trái phiếu hoán đổi được phát hành cho Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồng Kông hồi tháng 6 và tháng 10/2018 với trị giá 450 triệu USD và thời hạn 5 năm.
Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định là 3,5%/năm và được bảo lãnh bởi Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC), Công ty mẹ của Vinpearl.
Theo điều khoản của trái phiếu hoán đổi này, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, theo mức giá có thể được điều chỉnh sau 12, 22, 36 và 48 tháng sau thời điểm phát hành, bắt đầu từ ngày 14/9/2019. Số dư trái phiếu còn lại tại ngày 31/12/2018 là 450 triệu USD.
Bên cạnh đó, Vinpearl còn có 4 lô trái phiếu phát hành cho CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TechcombankSc).
Cụ thể, khoản trái phiếu trị giá 1.674 tỉ đồng với lãi suất 9,5%/năm, đáo hạn vào năm 2002 được đảm bảo bằng bất động sản, động sản và quyền tài sản của dự án Vinpearl Nha Trang Golfland Resort & Villas.
Khoản trái phiếu 2.752 tỉ đồng với lãi suất 9,2%/năm, đáo hạn vào năm 2021 được đảm bảo bằng bất động sản, động sản và quyền tài sản của dự án Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas.
Còn lại hai khoản trái phiếu có trị giá lần lượt khoảng 1.478 và 1.479 tỉ đồng, cùng mức lãi suất 10,1%/năm và đáo hạn lần lượt vào năm 2021 và 2020 không có tài sản đảm bảo.
Các khoản vay bằng trái phiếu của Vinpearl. (Nguồn: Vinpearl)
Bên cạnh đó, Vinpearl còn có khoản vay dài hạn trị giá còn 601 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Ba Đình với lãi bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Vietcombank cộng thêm 3,3%, đáo hạn vào năm 2025. Khoản vay này được đảm bảo bằng một số tài sản gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất tại khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp Vinpearl Hạ Long và quyền thụ hưởng bảo hiểm của phần tài sản này và bảo lãnh của Vingroup.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
