Vinpearl có khoản vay 450 triệu USD từ Credit Suisse Limited và Deutsche Bank AG
Trong đó, Vinpearl có khoản trái phiếu thường trị giá 17.589 tỉ đồng. Chiếm phần lớn là hơn 10.205 tỉ đồng là trái phiếu hoán đổi được phát hành cho Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồng Kông hồi tháng 6 và tháng 10/2018 với trị giá 450 triệu USD và thời hạn 5 năm.
Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định là 3,5%/năm và được bảo lãnh bởi Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC), Công ty mẹ của Vinpearl.
Theo điều khoản của trái phiếu hoán đổi này, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, theo mức giá có thể được điều chỉnh sau 12, 22, 36 và 48 tháng sau thời điểm phát hành, bắt đầu từ ngày 14/9/2019. Số dư trái phiếu còn lại tại ngày 31/12/2018 là 450 triệu USD.
Bên cạnh đó, Vinpearl còn có 4 lô trái phiếu phát hành cho CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TechcombankSc).
Cụ thể, khoản trái phiếu trị giá 1.674 tỉ đồng với lãi suất 9,5%/năm, đáo hạn vào năm 2002 được đảm bảo bằng bất động sản, động sản và quyền tài sản của dự án Vinpearl Nha Trang Golfland Resort & Villas.
Khoản trái phiếu 2.752 tỉ đồng với lãi suất 9,2%/năm, đáo hạn vào năm 2021 được đảm bảo bằng bất động sản, động sản và quyền tài sản của dự án Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas.
Còn lại hai khoản trái phiếu có trị giá lần lượt khoảng 1.478 và 1.479 tỉ đồng, cùng mức lãi suất 10,1%/năm và đáo hạn lần lượt vào năm 2021 và 2020 không có tài sản đảm bảo.
Các khoản vay bằng trái phiếu của Vinpearl. (Nguồn: Vinpearl)
Bên cạnh đó, Vinpearl còn có khoản vay dài hạn trị giá còn 601 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Ba Đình với lãi bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Vietcombank cộng thêm 3,3%, đáo hạn vào năm 2025. Khoản vay này được đảm bảo bằng một số tài sản gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất tại khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp Vinpearl Hạ Long và quyền thụ hưởng bảo hiểm của phần tài sản này và bảo lãnh của Vingroup.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
