Vingroup muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu VHM

Theo Bloomberg, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) đang chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2028. Lãi suất trái phiếu trong khoảng 9,5% - 10%/năm và trả lãi theo quý. Trong đó, khối lượng phát hành dự kiến là 250 triệu USD và có thể phát hành thêm tối đa 50 triệu USD.

Đây là loại trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes (Mã: VHM) - công ty thành viên thuộc Vingroup, với giá thực hiện quyền chọn từ 51.635 đồng - 53.880 đồng/cổ phiếu. Nếu huy động thành công, Vingroup dự kiến dùng một phần số tiền để cơ cấu nguồn vốn.

Ngân hàng HSBC và UBS là đơn vị dựng sổ và đứng đầu thu xếp thương vụ huy động trên. 

Cổ phiếu VHM phản ứng tiêu cực sau thông tin này khi giảm sàn xuống 41.800 đồng/cp ngay đầu phiên giao dịch sáng nay, dư bán hơn 30 triệu đơn vị. Sau đó, cả 2 cổ phiếu chủ chốt còn lại họ Vingroup là VIC và VRE cũng giảm sàn. VN-Index tới thời điểm hiện tại giảm hơn 40 điểm, xuống 1.061 điểm với thanh khoản tăng vọt.