SHS sắp phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cho vay margin

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Nguồn: SHS)

Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu đợt 1/2017.

Trái phiếu phát hành lần này có mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu với kỳ hạn là 2 năm, không có tài sản bảo đảm. Số lượng phát hành là tối đa 600 trái phiếu, như vậy tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là 600 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu là 8%/năm cố định trong 6 tháng đầu, các kỳ tiếp theo (6 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ tại 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank tại ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng với biên độ 1,5% -2,5%/năm.

Mục đích phát hành đợt cổ phiếu là bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Trái phiếu này sẽ được sử dụng làm tài sản bảo đảm để vay vốn tại ngân hàng SHB. Công ty sẽ phát hành theo phương thức riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Cùng với đó, SHS dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào cuối tháng 4, tại Hà Nội, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2016, công ty có tổng tài sản 3.314 tỷ đồng tăng 15,2% so với năm 2015. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 218,97 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 115,65 tỷ đồng, từ nghiệp vụ tư vấn đầu tư đạt 45,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,6 tỷ đồng, giảm 26% so với mức lợi nhuận năm trước.

Quý 4/2016, SHS đã vọt lên giành ngôi vị quán quân thị phần môi giới trên HNX với 10,6%, soán ngôi SSI. Tính cả năm 2016, SHS giành thị phần đứng thứ 3 trên HNX sau SSI và VNdirect.