Quỹ đầu cơ BlackRock hứng lỗ kỷ lục khi mạo hiểm đặt cược vào chứng khoán Nga

Một nhóm nhà quản lý quỹ đầu cơ tại BlackRock coi việc Tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân sang Ukraine là cơ hội để mua gom chứng khoán Nga. Quyết định này đã phản tác dụng.

Giá trị quỹ Emerging Frontiers Fund của BlackRock sụt giảm hơn 10% trong tháng 2, ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi quỹ được thành lập hơn 10 năm trước, nguồn tin của Bloomberg cho biết. Đến cuối tháng 1, Emerging Frontiers đang quản lý khoảng 960 triệu USD tiền đầu tư của khách hàng. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ suất sinh lời của quỹ là âm 7%.

Tài liệu Bloomberg có được cho thấy Nga là một trong những khoản đặt cược giá tăng lớn nhất của Emerging Frontiers vào đầu tháng 2. Khoảng 9% tổng tài sản của quỹ được đổ vào chứng khoán Nga sau chuyến khảo sát thị trường của các nhà quản lý vào tháng 1.

Ông Sam Vecht, người đứng đầu nhóm nhà quản lý của Emerging Frontiers nói với nhà đầu tư rằng ông đã mạnh tay rót tiền vào chứng khoán Nga khi giao tranh giữa Moscow và Ukraine nổ ra. Quỹ hiện không còn tài sản chịu rủi ro tại Nga sau khi đã "write off" tất cả vị thế.  

Người phát ngôn của BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, từ chối bình luận.

Emerging Frontiers là quỹ đầu tư mới nhất chịu lỗ nặng sau khi Nga tấn công Ukraine và Mỹ cùng các đồng minh giáng đòn trừng phạt nặng nề để cô lập nước này. BlackRock ngưng mua chứng khoán Nga trong tất cả các quỹ quản lý chủ động và quỹ chỉ số vào ngày 28/2, 4 ngày sau khi quân Nga tràn vào Ukraine.

Lá thư do Emerging Frontiers gửi khách hàng trước khi xung đột quân sự nổ ra viết: "Chúng tôi đã đến Nga vào cuối tháng 1 để đánh giá tình hình trên thực địa do có vị thế ròng lớn tại thị trường này". 

Lá thư giải thích thặng dư tài khoản vãng lãi lớn, lợi suất trái phiếu hấp dẫn, định giá chứng khoản rẻ và đồng tiền định giá thấp của Nga là lý do cho khoản đặt cược.

Mặc cho chứng khoán Nga là khoản đầu tư mất giá lớn nhất của Emerging Frontiers trong tháng 1, quỹ tiếp tục duy trì và sau này gia tăng vị thế. 

"Chúng tôi tin rằng phần thưởng nhận được khi mạo hiểm đặt cược vào chứng khoán Nga sẽ lớn hơn rủi ro của cuộc xung đột". Lá thư còn trấn an khách hàng rằng quỹ chưa bao giờ lỗ cả năm kể từ khi thành lập vào tháng 9/2011.

Business Insider cho biết khi chiến sự nổ ra, thị trường chứng khoán Nga đã cắm đầu hơn 50% và sau đó bị đóng cửa. Thị trường Nga vẫn chưa mở cửa trở lại và cổ phiếu ngân hàng lớn nhất nước Nga là SberBank có thời điểm mất hơn 99% trên sàn giao dịch chứng khoán London.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Moscow từ các nước phương Tây sẽ cản trở bất kỳ sự phục hồi tiềm năng nào khi thị trường chứng khoán Nga mở cửa trở lại.