Nhóm Azura, Yamagata phát hành hàng nghìn tỷ đồng cổ phần ưu đãi cổ tức để thanh toán nợ trái phiếu?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Azura vừa mua lại 1.625 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong cùng ngày 11/12 vừa qua.

Cùng thời điểm, Azura đã tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 1.725 tỷ đồng thông qua phát hành 162,5 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức.

Số tiền thu về từ đợt phát hành đúng bằng số tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Do vậy, nhiều khả năng đợt phát hành tăng vốn nhằm phục vụ thanh toán nợ trái phiếu. 

Sau khi thanh toán trước hạn số trái phiếu nói trên, Azura còn nợ 7.387 tỷ đồng từ các thương vụ huy động trái phiếu gây chú ý trên thị trường.

Trước đó trong hai năm 2018 và 2019, Azura đã phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 9.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này sẽ lần lượt đáo hạn từ tháng 2/2028 đến tháng 1/2029.

Bên cạnh Azura, ngày 15/12, CTCP Yamagata cũng vừa mua lại 1.450 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ hai lô trái phiếu được phát hành vào cuối năm 2018 đầu năm 2019.

Tương tự như trường hợp của Azura, Yamagata đã tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng thông qua phát hành 145 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức trong cùng thời điểm.

Trước đó vào ngày 15/10, Yamagata đã chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH Một thành viên Yamagata sang CTCP Yamagata như hiện tại.

Dư nợ trái phiếu Yamagata còn phải thanh toán khoảng 2.550 tỷ đồng và số trái phiếu này sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 12/2028 và tháng 1/2029.

Thông tin công bố hồi cuối năm 2019, nhóm doanh nghiệp lạ gồm Yamagata, Azura, Ataka và Hakuba đã phát hành gần 25.000 tỉ đồng trái phiếu với kì hạn 10 năm.

Tại thời điểm phát hành, vốn điều lệ của những doanh nghiệp này ở mức vài chục đến vài trăm tỉ đồng, rất nhỏ so với qui mô trái phiếu phát hành.

Đồng thời, những thông tin liên quan đến trái phiếu như lãi suất, tài sản đảm bảo hay trái chủ không được các bên tiết lộ.

Mặc khác, nhóm doanh nghiệp này sở hữu lượng lớn chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong đó, một phần chứng chỉ tiền gửi cũng được các doanh nghiệp thế chấp tại Công ty Chứng khoán VPBS (VPS) để làm tài sản bảo đảm cho một số lô trái phiếu.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/