Masan sẽ phát hành 8.000 tỉ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - Mã: MSN) vừa thông qua việc phát hành riêng lẻ tổng cộng 43 trái phiếu với giá trị huy động tối đa 4.000 tỉ đồng.

Trong đó đó 42 trái phiếu đầu tiên có giá trị 95 tỉ đồng/trái phiếu. Trái phiếu thứ 43 có giá trị 10 tỉ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kì hạn 3 năm, trả lãi 6 tháng/ lần. Ngày phát hành dự kiến trong quí III năm 2020.

Hai kì tính lãi đầu tiên có lãi suất 10%/năm, các kì tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4%/năm.

Công ty cho biết mục đích huy động là tăng qui mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Phát hành thêm 4.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng

Cùng với đó, Masan cũng có kế hoạch chào bán ra công chúng 4.000 tỉ trái phiếu khác. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.

Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được chào bán ra công chúng trong 9 đợt với khối lượng cụ thể của từng đợt do Ban lãnh đạo công ty quyết định.

Đợt 3, 6 và 9 sẽ có mức lãi cố định cao nhất với 10%/năm, đối với giai đoạn 6 tháng tiếp theo của năm thứ hai sẽ được trả bằng lãi thả nổi (4%/năm + lãi tham chiếu).

Ngoài ra, các đợt 1, 4, 7 có lãi suất cố định 9,8%/năm trong hai kì đầu và lãi suất thả nổi 3,8%/năm. Các đợt 2, 5, 8 có lãi suất cố định 9,9%/năm trong hai kì đầu và lãi suất thả nổi 3,9%/năm.

Về phương án sử dụng vốn, Masan cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thanh toán nợ vay cho công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce 3.000 tỉ đồng, đồng thời rót thêm 1.000 tỉ vào Công ty TNHH The Sherpa để nâng vốn điều lệ từ gần 517 tỉ lên 1.517 tỉ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng trái phiếu mà Masan Group dự kiến phát hành trong thời gian tới đây là 8.000 tỉ đồng.

Hồi giữa tháng 6, HĐQT MSN ra nghị quyết thành lập Công ty TNHH The Sherpa và CTCP CrownX nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa Vincomerce (VCM) và Masan Cosumer Holdings (MCH).

Trong đó, CrownX sẽ là công ty con nắm giữ phần vốn góp tại MCH và VCM. Masan sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VCM và MCH trong một hoặc nhiều giao dịch và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang hoặc Tổng Giám đốc Danny Le quyết định tỉ lệ sở hữu cụ thể của Masan tại The Sherpa và CrownX.

Đến cuối tháng 7 vừa qua, Masan thông báo đã chi 862 triệu USD để mua thêm 12,6% cổ phần, qua đó đã sở hữu 82,6% cổ phần CrownX.

Cùng với đó, công ty cũng công bố kết quả kinh doanh quí II với doanh thu thuần hợp nhất đạt 17.766 tỉ đồng, tăng 92% so với cùng kì năm trước. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 35.404 tỉ đồng, tăng 103% so với mức 17.411 tỉ đồng vào nửa đầu năm 2019. 

Masan cho biết, doanh thu tăng mạnh chủ yếu nhờ mức tăng trưởng hai chữ số tại The CrownX (TCX) - Công ty hợp nhất nắm giữ phần vốn góp tại VinCommerce (VCM) và Masan Consumer Holdings (MCH).

Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận dương 117 tỉ đồng sau quí I báo lỗ nhưng giảm 94% so với cùng kì năm trước.

Tại ngày 30/6, qui mô tài sản của MSN là 105.004 tỉ đồng, tăng 8% so với hồi đầu kì.

Cơ cấu nguồn vốn nghiêng về huy động nợ với tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,87 lần tại thời điểm đầu năm lên 2,36 lần tại thời điểm cuối quí II. Giá trị nợ phải trả đạt 73.786 tỉ đồng, trong đó chiếm phần lớn là các khoản vay và trái phiếu ngắn, dài hạn.