Hải Phát muốn chào bán 152 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Hải Phát dùng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu và khoản nợ vay tại ngân hàng.

HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - Mã: HPX) vừa thông qua phương án phát hành hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, cao hơn 46% so với giá cổ phiếu HPX chốt phiên ngày 6/6 là 6.830 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu chào bán thành công, tổng số tiền huy động (1.520 tỷ đồng) sẽ được Hải Phát dùng để trả nợ theo thứ tự ưu tiên như sau: Sử dụng 1.410 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009, HPXH2125007).

Số còn lại (110 tỷ đồng) sẽ được công ty dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông Hải Phát đã thông qua phương án phát hành hơn 307 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025.

Ngoài phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hải Phát dự kiến phát hành 15,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5%. Ngoài ra, công ty muốn chào bán 140 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Tại đại hội, ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hải Phát Invest cho rằng, lộ trình tăng vốn trên là khả thi khi “thị trường chứng khoán sắp được nâng hạng và thị trường bất động sản đang ấm lên, cộng với việc tất toán được các khoản trái phiếu”.

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm, Hải Phát ghi nhận 324 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 16 tỷ đồng, quý I/2023 lỗ gần 28 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng, Hải Phát đã thực hiện được 12% kế hoạch doanh thu, 15% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cuối tháng 3, nợ phải trả của công ty hơn 5.108 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chiếm 59% tổng nguồn vốn (8.712 tỷ đồng). Tổng nợ vay khoảng 2.390 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngân hàng và nợ vay trái phiếu.

Chốt phiên 6/6, cổ phiếu HPX dừng tại 6.830 đồng/cp, giảm 18% so với đầu năm.