Gelex vay thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 23/12/2021 Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm, ngày hoàn tất phát hành là 7/1/2022.

Trái phiếu sẽ được đáo hạn vào ngày vào ngày 23/12/2024.

Các thông tin về lãi suất trái phiếu, đơn vị thu xếp cho thương vụ hay trái chủ đều không được công bố.

Trước đó, vào 21/12 năm ngoái, Gelex đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành hai gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. 

Cụ thể gói thứ nhất 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn ba năm nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tập đoàn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12 này.

Thông tin công bố, gói trái phiếu này sẽ được bảo đảm bằng một số lượng cổ phần của Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) thuộc quyền sở hữu của CTCP Hạ tầng Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (Mã: HEM) thuộc quyền sở hữu của CTCP Thiết bị điện Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi - Mã: CAV).

Còn gói trái phiếu thứ hai dự kiến 500 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn ba năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm. Theo kế hoạch, gói 500 tỷ đồng này phát hành trong tháng 12/2021. 

Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Thiết bị điện GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Mã: CAV) và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (Mã: HEM) và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Thiết bị điện (Mã: THI).

Tính tới cuối quý III, nợ phải trả của Gelex tăng 83% so với đầu năm lên 34.658 tỷ đồng sau khi sáp nhập với Viglacera và gấp khoảng 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ đi vay ngắn hạn gấp 2,16 lần so với đầu năm, ghi nhận 9.314 tỷ, nợ vay dài hạn tăng khoảng 31% lên 10.176 tỷ đồng, đã bao gồm 6.302 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.