Dragon Capital bất ngờ nâng tỷ trọng tiền mặt lên vùng cao nhất năm khi VN-Index vượt đỉnh mọi thời đại

Cụ thể, tại ngày 28/10, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ - Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL) là 5,28%, vùng cao nhất kể từ đầu năm 2021. 

Theo dõi hoạt động của VEIL, hai lần trước đó quỹ ngoại này nâng tỷ trọng tiền mặt vượt mức 5% trong tháng 7. Thời điểm đó thị trường chứng khoán Việt Nam ở giai đoạn điều chỉnh khi dịch COVID-19 bùng nổ mạnh ở các tỉnh phía Nam.

Ở đợt này, quỹ VEIL đã có hai tuần nâng tỷ trọng tiền mặt liên tiếp. Phần lớn thời gian trong tháng 9 và nữa đầu tháng 10, tỷ lệ tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL rất thấp, thường nằm dưới ngưỡng 1% trong danh mục.

Tại ngày 28/10, giá trị tài sản ròng của quỹ thành viên nhóm Dragon Capital vượt ngưỡng 2,6 tỷ USD. Theo ước tính, quỹ VEIL đã bán ròng trong hai tuần (14 - 28/10) với tổng giá trị gần 123 triệu USD (khoảng 2.800 tỷ đồng). 

Động thái nâng tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL được nhà đầu tư quan tâm ở giai đoạn này khi VN-Index đáng ở vùng cao nhất mọi thời đại. Kể từ phiên 27/10, VN-Index vượt vùng 1.400 điểm và liên tục thiết lập các đỉnh lịch sử mới cho chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù bán ròng mạnh trong hai tuần gần đây, xong những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL không có nhiều biến động. Mã HPG của Hòa Phát vẫn dẫn đầu danh mục với 14,28%, theo sau là VPB (11,6%) và MWG (9,32%).

Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận trong 10 tháng qua của VEIL là 46,51%, vượt trội hơn hẳn so với mức tăng 33,47% của VN-Index.