DNP Corp phát hành 457 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi giá gần 20.700 đồng/cp

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP Corp - Mã: DNP) vừa thông tin phát hành gần 457 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trái phiếu với lãi suất danh nghĩa 5%/năm, kỳ hạn 3 năm, có thể gia hạn một năm theo đề nghị của trái chủ.

Đây là lô trái phiếu được chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư Aep II Holdings Pte. Ltd để tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu thường, phát hành hồi tháng 4 năm nay. 

DNP Corp cho biết, giá chuyển đổi dự kiến 20.698 đồng/cp, tương đương hơn 22 triệu cổ phiếu. Được biết, trên thị trường, cổ phiếu DNP đang dao động quanh vùng giá 16.900 đồng, tăng gần 30% tính từ đầu năm. 

Nhựa Đồng Nai đang trong tiến trình tái cơ cấu mạnh mẽ từ một công ty sản xuất kinh doanh nhựa sang công ty đầu tư vào mảng nước sạch. Báo cáo quí III của Nhựa Đồng Nai cho thấy công ty này đang sở hữu 9 công ty con và 9 công ty liên kết trong ngành cấp nước. 

Trong 9 tháng đầu năm, Nhựa Đồng Nai đạt doanh thu thuần 2.020 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ do hợp nhất kết quả kinh doanh với nhiều doanh nghiệp ngành nước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty này chỉ vỏn vẹn 17 tỉ đồng, giảm 60%. 

Lợi nhuận của Nhựa Đồng Nai bị bào mòn, phần lớn đến từ chi phí lãi vay lên tới 190 tỉ đồng. Kết thúc quí III/2019, nợ vay ngắn hạn của công ty này ở mức 1.496 tỉ đồng còn nợ vay dài hạn 2.889 tỉ đồng.