Công ty con của VRC tiếp tục thế chấp Cảng Mỹ Xuân để huy động 430 tỷ đồng trái phiếu

CTCP ADEC, công ty con của CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (Mã: VRC) cho biết đã phát hành thành công 430 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm với kỳ hạn hai năm, ngày đáo hạn là 5/4/2023.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo là 15,84 triệu cổ phần của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ cảng Mỹ Xuân, tương ứng với 66% tổng số vốn điều lệ thực góp của Mỹ Xuân.

Bên cạnh đó, ADEC còn sử dụng quyền sử dụng đất đối với lô đất của công ty cảng Mỹ Xuân làm tài sản thế chấp.

Giá trị số cổ phần thế chấp và tài sản thế chấp được Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT định giá hơn 1.459 tỷ đồng. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu sẽ dùng để tăng quy mô vốn, bổ sung vốn cho các hoạt động M&A, hoạt động đầu tư phát triển và kinh doanh bất động sản của ADEC.

Theo kết quả công bố, có một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại toàn bộ 430 tỷ đồng trái phiếu trên.

VRC từng huy động 390 tỷ đồng để thâu tóm ADEC 

Bản cáo bạch chào bán ra công chúng năm 2017 của VRC giới thiệu, ADEC được thành lập vào năm 1993, được cổ phần hóa từ Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC, sở hữu ba dự án gồm: Khu dân cư (KDC) Phú Mỹ (9,4 ha), KDC Nhơn Đức, Phước Lộc - Nhà Bè (33 ha) và KDC Long An A (2,6 ha).

Cuối tháng 8/2017, VRC công bố chào bán gần 35 triệu cp với tỉ lệ 1:0,7 (bao gồm 10,15 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và hơn 25 triệu cp cho cổ đông chiến lược) với giá 11.000 đồng/cp.

Với số tiền trên 390 tỉ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán, VRC dự chi 356 tỉ đồng mua lại 65% vốn của AEDC (giá mua tối đa 24.000 đồng/cp) thông qua phương án thỏa thuận mà không cần chào mua công khai. Tại thời điểm này, ADEC có vốn điều lệ chưa đến 222 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, ADEC là công ty con duy nhất của VRC với tỷ lệ sở hữu 54,33%.

Ba năm sau khi về VRC, ADEC quyết định huy động 300 tỷ đồng trái phiếu với tài sản thế chấp là 51% vốn Cảng Mỹ Xuân.

Sau khi số trái phiếu này đáo hạn, ADEC tiếp tục đem tài sản tại Cảng Mỹ Xuân để huy động 430 tỷ đồng trái phiếu trong lần này.

Đáng chú ý, bên đứng ra thu xếp cho cả hai thương vụ này là công ty Chứng khoán SHS, công ty từng góp mặt trong cơ cấu cổ đông lớn của VRC. Song đến cuối năm 2020, SHS đã bán sạch 3 triệu cổ phiếu VRC.