Vinaconex muốn chia hơn 36 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông, huy động tới 4.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến họp ngày 27/4 tại trụ sở ở Hà Nội.

Năm 2021, Vinaconex đặt mục tiêu 12.230 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 41% so với thực hiện năm 2020 nhưng dự kiến lãi sau thuế giảm 40% còn 1.008 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 sẽ tương đương năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt cho cổ đông. Năm 2020, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (hơn 241 tỷ đồng).

Trong năm nay, tổng công ty cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện và áp dụng các biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng tại Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC), dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond số 93 Láng Hạ (Hà Nội), dự án Khu đô thị đại lộ Hoà Bình (Quảng Ninh) kéo dài, khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25),...

Bên cạnh đó, Vinaconex sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư vào dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, các dự án có quỹ đất lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng.

Muốn chia hơn 36,2 triệu cổ phiếu quỹ, chào bán gần 58,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Ngày 4/12/2020, Vinaconex đã mua lại 39,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch gần 1.644 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết để nhằm tăng "giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông", HĐQT sẽ trình cổ đông hai phương án xử lý cổ phiếu quỹ.

Vinaconex muốn chia hơn 36,2 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, chiếm 9% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian thực hiện quý II đến quý IV/2021. Toàn bộ số cổ phiếu quỹ sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Với hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ còn lại, HĐQT trình cổ đông uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định phương án bán cụ thể.

Một tờ trình quan trọng được Vinaconex đưa ra là phương án chào án gần 58,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn phục vụ kinh doanh, tương đương gần 14,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành tính tới cuối năm 2020.

Thời gian, giá chào bán cũng như tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu, chưa được quyết định. Trong đó, Vinaconex cho biết giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính công ty mẹ. Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng cho người khác theo giá thoả thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần. 

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinaconex dự kiến tăng từ 4.417 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Liên quan tới kế hoạch huy động vốn, Vinaconex muốn trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm với lãi suất tối đa 12%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Trái chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu VCG sau tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán hoặc theo đề nghị của trái chủ. Số lượng trái phiếu chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với trái chủ và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, tuy nhiên ít nhất phải cao hơn 2 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ chuyển đổi chưa được quyết định.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trên sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Vinaconex cũng muốn phát hành khoảng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cũng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tăng quy mô vốn. Trái phiếu này sẽ có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Về vấn đề nhân sự, trong buổi họp tới, Vinaconex sẽ trình cổ đông thông qua miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 với ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung. Doanh nghiệp cũng dự kiến không bổ sung thêm nhân sự vào HĐQT do 5 thành viên vẫn đảm bảo theo quy định cũng như hướng tới tinh gọn mô hình tổ chức, bộ máy nhân sự. 

Đồng thời, HĐQT cũng trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 và điều chỉnh thành viên ban này từ 5 người xuống còn 3 tức là sẽ không thực hiện bầu bổ sung.