CC1 muốn huy động hơn 2.600 tỷ đồng trái phiếu cho loạt dự án năng lượng và bất động sản

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã: CC1) vừa công bố phương án phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, được định giá hơn 3.650 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Ngoài ra, CC1 còn dùng tài sản nói trên đảm bảo cho khoản vay tối đa 350 tỷ đồng của công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Theo CC1, mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.

Việc phát hành sẽ chia thành ba đợt. Đợt 1, công ty dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).

Đợt 2, công ty dùng 800 tỷ đồng thu được đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình (250 tỷ đồng) vào làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (550 tỷ).

850 tỷ đồng còn lại dự kiến huy động trong đợt 3 sẽ dùng thi công loạt dự án bất động sản khác.

Ngày phát hành dự kiến đối với đợt 1 là 1/10, 31/10 đối với đợt 2 và đợt 3 sẽ vào ngày 30/11. Đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

Tính đến cuối tháng 6, CC1 đi vay tổng cộng 4.377 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nguồn vốn, hầu hết là từ các ngân hàng trong nước, trong đó dư nợ trái phiếu chỉ chiếm gần 7% tổng nợ đi vay, ghi nhận 298 tỷ đồng.