CC1 muốn huy động hơn 2.600 tỷ đồng trái phiếu cho loạt dự án năng lượng và bất động sản
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã: CC1) vừa công bố phương án phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, được định giá hơn 3.650 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.
Ngoài ra, CC1 còn dùng tài sản nói trên đảm bảo cho khoản vay tối đa 350 tỷ đồng của công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Theo CC1, mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.
Việc phát hành sẽ chia thành ba đợt. Đợt 1, công ty dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).
Đợt 2, công ty dùng 800 tỷ đồng thu được đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình (250 tỷ đồng) vào làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (550 tỷ).
850 tỷ đồng còn lại dự kiến huy động trong đợt 3 sẽ dùng thi công loạt dự án bất động sản khác.
Chi tiết đầu tư dự án trong đợt huy động trái phiếu đợt 3. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT của CC1).
Ngày phát hành dự kiến đối với đợt 1 là 1/10, 31/10 đối với đợt 2 và đợt 3 sẽ vào ngày 30/11. Đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.
Tính đến cuối tháng 6, CC1 đi vay tổng cộng 4.377 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nguồn vốn, hầu hết là từ các ngân hàng trong nước, trong đó dư nợ trái phiếu chỉ chiếm gần 7% tổng nợ đi vay, ghi nhận 298 tỷ đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
