BIDV, VPBank và VIB phát hành hơn 7.000 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 11, dẫn đầu thị trường

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ tháng 11 của CTCP Chứng khoán MB (MBS), phần lớn lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành thành công đến từ các doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng.

Nguồn: MBS, HNX.

Trong đó, có ba ngân hàng phát hành lên đến hàng nghìn tỉ đồng trái phiếu như BIDV huy động 3.318 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 6-7 năm, lãi suất kì đầu 8,1-8,2%/năm, các kì sau thả nổi ở mức lãi suất tham chiếu cộng 1,2-1,3%/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng VND, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo qui định hiện hành.

Theo BIDV, ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn, tạo thêm kênh thu hút vôn trung và dài hạn.

Cụ thể, trong năm 2019, BIDV sẽ dùng 1.800 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu cho vay vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại công nghiệp; 1.100 tỉ đồng sản xuất, phân phối điện, khí đốt; 400 tỉ đồng xây dựng và 1.200 tỉ đồng lĩnh vực khác.

Không chỉ BIDV, VIB cũng phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 11 với kì hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,75- 6,9%/năm. VPBank huy động thành công 1.750 tỉ đồng với kì hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,3-7%/năm.

Ngoài ra, HDBank cũng phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 3 năm và lãi suất cố định 6,3%.

LienVietPostBank huy động 750 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 2 năm với lãi suất cố định 6,6%.

Về doanh nghiệp bất động sản, có Tân Liên Phát Tân Cảng phát hành 2.029 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 1 năm, trả lãi 3 tháng/lần, lãi suất kì đầu 10%/năm, các kì sau thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,55%/năm.

Cao su Phước Hòa huy động 1.100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 1 năm, lãi suất cố định ở mức 13%/năm.

Theo thống kê của MBS, lũy kế 11 tháng, VPBank và ACB tiếp tục dẫn đầu về giá trị chào bán trái phiếu thành công lần lượt đạt 13.860 tỉ đồng và 10.450 tỉ đồng.

Đứng thứ 3 là VIB khi phát hành 9.850 tỉ đồng, lãi suất 6,3-6,8% có kì hạn 3-5 năm. Ngoài ra, với việc phát hành hơn 3.300 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 11, BIDV hiện đang đứng vị trí số 8 về doanh nghiệp sở hữu lượng trái phiếu lớn.