Techcombank đã thu về 6.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu không đảm bảo trong tháng 10 và 11

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) thông báo đã phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ kì hạn 36 tháng vào ngày 19/11.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi bằng đồng Việt Nam (VND), không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ vay thứ cấp.

Lô trái phiếu này được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ với lãi suất cố định 6,2%/năm. Kì trả lãi được thanh toán sau, định kì hàng năm vào ngày tròn năm tính từ ngày phát hành.

Trái chủ của lô 1.000 tỉ đồng trái phiếu nói trên là tổ chức trong nước. CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) làm tổ chức tư vấn phát hành và đại lí lưu kí.

Trong năm 2019 Techcombank dự kiến phát hành khối lượng tối đa là 10.000 tỉ đồng trái phiếu. Mục đích phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động và cải thiện các tỉ lệ an toàn hoạt động kinh doanh.

Techcombank cho biết lượng trái phiếu này có thể được phát hành thành nhiều đợt nhưng không vượt quá 10 đợt, khối lượng phát hành tối đa của mỗi đợt là 5.000 tỉ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là trong quí III (5.000 tỉ đồng) và quí IV (5.000 tỉ đồng) năm nay.

Lần gần đây nhất vào tháng 10, một nhà đầu tư tổ chức trong nước đã bỏ ra 5.000 tỉ đồng để mua trái phiếu kì hạn 3 năm của Techcombank với lãi suất cố định 6,2%/năm.

Như vậy tính tới thời điểm hiện tại, Techcombank đã phát hành được 6.000 tỉ đồng trong số 10.000 tỉ đồng trái phiếu (tối đa) theo phương án phát hành nửa cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank chiếm với 98% thị phần trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX và hơn 80% giao dịch trái phiếu trên các sàn. Quĩ trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank chiếm tới 93% tổng thị phần quĩ trái phiếu Việt Nam (16.435 tỉ đồng).