Một tổ chức trong nước ôm trọn 5.000 tỉ đồng trái phiếu của Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa có thông báo về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Theo đó, vào ngày 26/9/2019, Techcombank đã phát hành thành công 5.000 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ có kì hạn 36 tháng.

Người mua lô trái phiếu nói trên là nhà đầu tư tổ chức trong nước. CTCP Chứng khoán Công Thương (TCBS) làm tổ chức tư vấn phát hành và đại lí lưu kí.

Nguồn: Techcombank.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi bằng đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ với lãi suất cố định 6,2%/năm. Lãi được thanh toán sau, định kì hàng năm và ngày tròn năm tính từ ngày phát hành.

Được biết, 5.000 tỉ đồng trái phiếu nói trên nằm trong phương án phát hành trái phiếu của Techcombank năm 2019 với khối lượng tối đa là 10.000 tỉ đồng. Mục đích phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động và cải thiện các tỉ lệ an toàn hoạt động kinh doanh.

Techcombank cho biết lượng trái phiếu này có thể được phát hành thành nhiều đợt nhưng không vượt quá 10 đợt, khối lượng phát hành tối đa của mỗi đợt là 5.000 tỉ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là trong quí III (5.000 tỉ đồng) và quí IV (5.000 tỉ đồng) năm nay.

Lãi suất của trái phiếu có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Lãi trả theo định kì.

Tuỳ theo điều kiện thị trường và cân đối nguồn vốn, Techcombank có thể đưa ra điều kiện mua lại trước hạn hoặc người sở hữu trái phiếu có thể bán lại trước hạn trái phiếu.

Phương án mua lại dự kiến với qui mô tối đa 10.000 tỉ đồng với nguồn vốn lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập khác và huy động vốn hợp pháp các của ngân hàng.

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được Techcombank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.