BIDV đã thu về 6.600 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu trong tháng 11

Ảnh minh họa (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) thông báo phát hành thành công 2.800 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 2/2019 vào ngày 26/11.

Cụ thể, trong đợt này BIDV đã phát hành 2.577 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 223 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm.

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng tiền đồng, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo qui định hiện hành. 

Ngoài ra, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm với kì hạn 7 năm và 5 năm với kì hạn 10 năm.

Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kì hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV – khu vực Hà Nội và Vietcombank Sở giao dịch) cộng thêm 1,2% và 1,3%/năm lần lượt cho kì hạn 7 năm và 10 năm.

Trong ba ngày 19/11, 20/11 và 21/11, BIDV cũng đã thông báo phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 835 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 6 năm và 500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm. Đây đều là loại trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo qui định hiện hành.

Lũy kế từ đầu tháng 11 đến nay, BIDV đã phát hành thành công 6.635 tỉ đồng trái phiếu với kì hạn 6 năm và 7 năm.

Trước đó, BIDV đã thông báo kéo dài thời gian chào bán trái phiếu tăng vốn phát hành ra công chúng đợt 2/2019 đến ngày 25/11 thay vì ngày 20/11 như thông báo ban đầu. Theo kế hoạch trước đó, BIDV cho biết sẽ chào bán 4.500 tỉ đồng trái phiếu, bao gồm 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm.