24 nhà đầu tư đã mua 1.500 tỷ đồng trái phiếu của Kinh Bắc với lãi suất 10,8%/năm

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố kết quả phát hành 15 triệu trái phiếu trong ngày 24/6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,8%/năm, kỳ hạn 2 năm.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Theo Kinh Bắc, mục đích huy động trái phiếu là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các dự án khu công nghiệp chuẩn bị triển khai tại Long An thông qua công ty con.

Theo kết quả chào bán có 15 tổ chức trong nước đăng ký mua gần 17,8 triệu trái phiếu, số trái phiếu được phân phối là hơn 9 triệu, tương đương tỷ trọng 60,28%. Một tổ chức nước ngoài mua hơn 11,3 triệu trái phiếu, được phân phối 5,8 triệu trái phiếu tương ứng tỷ trọng 39%.

Còn lại 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia mua 180.000 trái phiếu (gồm một nhà đầu tư không được phân phối), số trái phiếu được phân phối là 90.467 đơn vị.

Sau khi trừ hết các chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu của Kinh Bắc là 1.498 tỷ đồng. Theo bảng cơ cấu vốn của Kinh Bắc, sau đợt phát hành công ty có dư nợ hơn 15.410 tỷ đồng. Với tổng vốn chủ sở hữu không đổi sau chào bán, tỷ lệ nợ/vốn chủ tăng lên mức 1,36.

Nợ ngắn hạn của Kinh Bắc ghi nhận 7.733,5 tỷ đồng, nợ dài hạn 7.677 tỷ đồng, trái phiếu chưa đáo hạn là 2.354 tỷ đồng.