Kinh Bắc dồn dập huy động trái phiếu

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) vừa thông báo chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Thời gian đăng ký mua từ 3/6 đến 24/6. Phương thức phân phối thông qua CTCP Chứng khoán An Bình. Thời gian phát hành dự kiến trong ngày 24/6.

Mục đích chào bán trái phiếu của Kinh Bắc để tăng quy mô vốn hoạt động của các công ty con nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc cho vay các công ty con.

Trước đó, Hội đồng quản trị của Kinh Bắc cũng thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Đây cũng là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của nhà phát hành.

Thời hạn trái phiếu 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm, được thanh toán mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra vào quý II. Kinh Bắc lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, đầu tháng 5, Kinh Bắc cũng quyết định vay tín chấp hơn 1.000 tỷ đồng kỳ hạn tối đa hai năm từ công ty con là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Về tình hình tài chính, tính đến hết ngày 31/3 tổng nợ phải trả của Kinh Bắc gần 14.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay của doanh nghiệp hơn 6.045 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, trái phiếu dài hạn hơn 855 tỷ đồng còn trái phiếu đến hạn phải trả 1.289 tỷ đồng.

Năm nay, Kinh Bắc dự tính thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các dự án cũ và mới và bổ sung nguốn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua hình thức vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Quý I, Kinh Bắc ghi nhận mức doanh thu thuần 2.002 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 715 tỷ đồng, tăng gấp 7,6 lần so với quý I/2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, giá cổ phiếu KBC tăng 5,65% lên 35.500 đồng/cp.