VNDirect và Chứng khoán KB 'ôm' trọn 1.500 tỉ đồng trái phiếu của ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (Nguồn: ACB)

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa thông báo phát hành riêng lẻ thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm.

Trái phiếu được phát hành lần này đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có mệnh giá là 1 tỉ đồng/trái phiếu và có mức lãi suất danh nghĩa là 6,7%/năm (lãi trả sau, định kỳ 1 năm/1 lần).

Theo kết quả phát hành được công bố, toàn bộ 1.500 tỉ đồng trái phiếu mà ACB phát hành đều được 2 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Chứng khoán VNDirect và CTCP Chứng khoán KB Việt Nam mua trọn. Trong đó, VNDirect mua 1.300 trái phiếu (tương đương 1.300 tỉ đồng); Chứng khoán KB Việt Nam mua 200 trái phiếu (tương đương 200 tỉ đồng);

Trước đó, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua phương án phát hành 5.500 trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2019. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được phát hành qua 5 đợt và đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, với kì hạn từ 2 - 3 năm. Tổng mệnh giá phát hành tối đa trong năm nay là 5.500 tỉ đồng.

ACB cho biết mục đích phát hành trái phiếu lên này là nhằm tăng qui mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Khi thời hạn áp dụng Thông tư số 41 (Basel II) tới gần, nhu cầu tăng vốn của các Ngân hàng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Do vậy, tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu đang là một phương án được nhiều ngân hàng tính đến; đặc biệt là trong bối cảnh nỗ lực tăng vốn của các ngân hàng trong thời gian qua không đạt được nhiều kết quả.

Trong thời gian qua, hình thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu được nhiều ngân hàng áp dụng. Theo thống kê của Công ty chứng khoán MBS, tính từ đầu năm đến hết tháng 5, nhóm ngành ngân hàng đã phát hành tổng cộng 18.200 tỉ đồng trái phiếu, chiếm khoảng 30% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành.

Trong 18.200 tỉ đồng trái phiếu ngân hàng trên, VPBank phát hành 5.900 tỉ đồng, ABBank phát hành 2.500 tỉ đồng; ACB phát hành 2.350 tỉ đồng; HDBank và LienVietPostBank phát hành lần lượt 2.000 tỉ đồng và 1.000 tỷ đông; số còn lại do SeABank, BacABank và VIB phát hành.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/