ACB muốn huy động 20.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 20.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu theo 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của ngân hàng. Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa là 5 năm.

Lãi suất sẽ được cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu, với mức lãi suất cụ thể từng đợt được quy định theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng Giám đốc quyết định. 

Ngân hàng này mong muốn phát hành số trái phiếu trên nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tính đến ngày 31/3/2023, ACB có gần 36.056 tỷ đồng trái phiếu lưu hành. Trong số này, lượng trái phiếu kỳ hạn 1 – 2 năm là gần 11.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là gần 20.700 tỷ đồng, 5 năm là gần 1.495 tỷ đồng và 10 năm là hơn 2.411 tỷ đồng.

ACB cũng vừa có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021. Cụ thể, 4 lô trái phiếu được mua lại là ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Thời gian mua lại trái phiếu mã ACBH2124005 là ngày 22/6/2023, mã ACBH2124006 là ngày 23/6, mã ACBH2124011 là ngày 8/7, mã ACBH2124012 là ngày 15/7. Tổng mệnh giá mua lại tối đa 10.000 tỷ đồng. Giá mua thực tế bằng mệnh giá phát hành. 

Trước đó, Hội đồng quản trị ACB đã có nghị quyết điều chỉnh vốn điều lệ của ngân hàng từ 33.774 tỷ đồng lên hơn 38.840 tỷ đồng, tương đương tăng 5.066 tỷ đồng.

Trong ba tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.156 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng trưởng 14,2% đạt 6.215 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 44% đạt 438 tỷ đồng; mảng chứng khoán kinh doanh mang về 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2023, số dư tín dụng của ACB giảm nhẹ 0,6% đạt 411.289 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 0,6% đạt 611.224 tỷ đồng; số dư tiền gửi khách hàng đạt 422.755 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 31,5% lên 4.003 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,74% cuối năm 2022 lên 0,97% vào cuối quý I.