VNDirect lên kế hoạch phát hành hơn 120 triệu cổ phiếu và 660 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) mới đây công bố phương án chào bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi dự kiến được trình Đại hội cổ đông tổ chức chiều nay 18/4 thông qua.

Chào bán 55,11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo phương án này, VNDirect có thể sẽ phát hành tối đa 55,11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền 25% (số cổ phiếu VND đã phát hành là 220,43 triệu).

Giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 551,1 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2019 hoặc 2020.

Dự kiến HĐQT sẽ xác định mức giá chào bán dựa trên nguyên tắc cân đối giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu VND tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đợt chào bán cổ phiếu này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, như: bổ sung vốn cho hoạt đồng cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ, bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán; bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ/thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

Trong trường hợp cổ phần đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác…

Chào bán riêng lẻ 66 triệu cổ phiếu

VNDirect cũng dự định trình đại hội cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 66 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 660 tỉ đồng. Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.

Số cổ phần này dự kiến được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, là các tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán và có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực hoạt động chính.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2019 hoặc 2020.

Như vậy tổng số cổ phiếu tối đa mà VNDirect dự kiến phát hành trong cả hai phương án là 121,11 triệu cp. Ngoài ra, VNDirect còn có kế hoạch chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng chào bán tối đa bằng 3% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành.

Giả sử, công ty chào bán ESOP trước hai đợt phát hành 55,11 và 66 triệu cổ phiếu kể trên, số cổ phiếu VND đang lưu hành là khoảng 220 triệu và số cổ phiếu ESOP chào bán là khoảng 6,6 triệu.

Thời gian phát hành dự kiến cũng là trong năm 2019 hoặc 2020.

Chào bán 660 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

VNDirect cũng sẽ trình đại hội cổ đông năm nay thông qua kế hoạch chào bán tối đa 660.000 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 660 tỉ đồng. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu không quá 10%/năm, kì hạn từ 1 đến 3 năm.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của VNDirect.

Giá chào bán trái phiếu được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu khi thực hiện phát hành. Thời gian phát hành dự kiến cũng là trong năm 2019 hoặc 2020.

Một số chỉ tiêu tài chính của VNDirect