Vietjet muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc máy bay (PDP) và các chi phí khác. 

Lãi suất cố định tối đa là 12%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng là Vietcombank, HDBank, Vietinbank, BIDV.

Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi là 6 tháng một lần vào ngày thanh toán lãi hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. 

Trái phiếu phát hành được mua lại 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành. 

Vietjet cho biết, trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức ghi sổ, thông qua đại lý phát hành.

Về phương án huy động vốn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, có thể là trái phiếu đi kèm chứng quyền hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Tổng giá trị phát hành là 7.098 tỷ đồng, tương đương 300 triệu USD khi tính theo tỷ giá 23.600 đồng/USD. Số tiền huy động được sẽ phục vụ cho hoạt động đầu tư, thuê, mua dài hạn tàu bay, động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay, cũng như để cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Vietjet cũng lên kế hoạch chào bán cổ phần mới, có thể là cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi. Tổng số cổ phần phát hành không quá 20% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Vietjet hiện có 541,6 triệu cổ phiếu VJC đang lưu hành nên khối lượng phát hành tối đa dự kiến là hơn 108 triệu đơn vị. 

Ngoài ra, Vietjet cũng dự định chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông. Số cổ phần phổ thông chào bán không quá 10% tổng số lượng đang lưu hành vào thời điểm chào bán.

Về tình hình kinh doanh quý I, công ty ghi nhận 12.898 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 185%, 173 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 29% so với cùng kỳ.

Năm nay, Vietjet đặt mục tiêu doanh thu thuần là 50.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng, công ty đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu, 17% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cuối quý I, tổng tài sản của công ty đạt 69.277 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.992 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của Vietjet là 18.804 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 15.149 tỷ đồng bao gồm 9.191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.