Vietcombank dự kiến phát hành 6.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 5 năm, không tài sản bảo đảm

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2020.

Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành tối 60 triệu trái phiếu kì hạn 5 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 6.000 tỉ đồng.

Đây là loại trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, không có bảo đảm bằng tài sản.

Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một trái phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác vì bất kì lí do gì, và ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Vietcombank.

Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kì hàng năm. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn mua lại trái phiếu bắt buộc theo qui định.

Vietcombank cho biết mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay tiền đồng các dự án trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, nguồn vốn thu về từ phát hành trái phiếu sẽ giúp Vietcombank cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo qui định của Ngân Hàng Nhà Nước.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 22.717 tỉ đồng, tăng 26% so với năm 2018, đạt 114% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.155 tỉ đồng, đạt 115,8% kế hoạch.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,22 triệu tỉ đồng, tăng 14% trong đó cho vay khách hàng tăng 16,3% đạt 734.707 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 15,8% so với cuối năm trước.

Theo số liệu của BCTC hợp nhất, đến cuối năm 2019, tổng lượng giấy tờ có giá của Vietcombank đang lưu hành đạt gần 21.384 tỉ đồng. Trong đó, giá trị của kì phiếu và trái phiếu là gần 21.383 tỉ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/