Transimex muốn tăng vốn lên hơn 1.370 tỷ, thoái vốn khỏi liên doanh Nippon Express

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, CTCP Transimex (Mã: TMS) lên kế hoạch đạt 3.455 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 45,9% và giảm 30,4% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Trên cơ sở này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2022 là 20% bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Về chi trả cổ tức 2021, doanh nghiệp đề ra phương án chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 15,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 996 tỷ đồng tính đến cuối năm 2021). 

Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch phát hành 15,9 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền nhận thêm cổ phiếu phát hành mới, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành mới). 

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành trên trong năm 2022, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của Transimex sẽ tăng từ 1.058 tỷ đồng lên 1.376 tỷ đồng. 

Một nội dung khác sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ là miễn chào mua công khai cổ phiếu TMS của các đơn vị: CTCP Đầu tư Vina, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiện Hải, CTCP Vinaprint và ông Bùi Minh Tuấn, cùng người có liên quan đến các bên mua. Bên chuyển nhượng là CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt. Phương thức chuyển nhượng là giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. 

Transimex cũng có kế hoạch thoái vốn tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) nhằm tập trung nguồn nhân, vật lực cho mảng logistics đang rất phát triển cũng như để có nguồn thu tài chính bổ sung cho việc đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng logistics. Hiện Transimex đang sở hữu 50% cổ phần của Nippon Express.

Trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục thực hiện phương án chào bán 200 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiễn hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020. Lãi trái phiếu là 6%/năm, thời hạn là 2 năm và tỷ lệ phát hành là 52,93:1. 

50% số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi sau một năm và số còn lại sẽ được chuyển đổi khi đến ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi là 80% giá trị sổ sách xong không cao hơn 15.000 đồng/cp. Số tiền 200 tỷ này nhằm đầu tư dự án, tài sản cố định và bổ sung nguồn vố cho hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty. 

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 6.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 696 tỷ đồng, lần lượt tăng 86,7% và tăng 96,6% so với thực hiện năm 2020.