Tracodi lên kế hoạch huy động 1.700 tỷ từ chào bán riêng lẻ để cơ cấu nợ

Ngày 17/4, CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) - một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình được thông qua, bao gồm kế hoạch kinh doanh, phương án trả cổ tức, phương án tăng vốn điều lệ bằng cách thưởng cổ phiếu cho cổ đông và chào bán riêng lẻ, kế hoạch đổi tên thành Tập đoàn.

Năm 2024, Tracodi đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 1.920 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 186 tỷ đồng, tăng 5,8%.

Phân theo mảng hoạt động, mảng xây dựng từ các dự án đã ký kết hợp đồng và các dự án tiềm năng mà công ty đang tham gia đấu thầu dự kiến sẽ đem về tổng doanh thu 1.126 tỷ đồng; mảng khai thác mỏ đá của Antraco và khai thác mỏ vật liệu xây dựng dự kiến đạt doanh thu 748 tỷ đồng; hoạt động đầu tư tài chính (trong đó bao gồm hoạt động vận tải của Vinataxi và hoạt động thu phí BOT) sẽ mang về 47,2 tỷ đồng doanh thu.

ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch phát hành 22,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 8% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý II - III/2024. 

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ phát hành thêm hơn 30,5 triệu cổ phiếu mới để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Ngoài ra, Tracodi cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 170 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 54% so với thị giá TCD chốt phiên 17/4 là 6.510 đồng/cp.

Với số tiền 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để cơ cấu lại nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán nợ gốc, nợ lãi, nợ trước hạn, đến hạn. 700 tỷ còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động.

 Nếu thực hiện thành công các phương án trên, vốn điều lệ Tracodi sẽ tăng từ 2.826 tỷ lên 5.058 tỷ đồng. 

Năm 2024, Tracodi cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án bất động sản đã trúng thầu như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d’Or.

Các dự án hạ tầng giao thông mà Tracodi sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024 là: Dự án Sân bay Phan Thiết, Dự án thành phần 4 thuộc Dự án xây dựng đường bộ Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đường nối Quốc lộ 3 cũ đến đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), Dự án khu dân cư Đức Thịnh (Bắc Giang); Trùng tu và nâng cấp mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa (Long An). Song song đó, công ty tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng.

Về mục tiêu giai đoạn 2024 - 2028, Tracodi dự kiến doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12% mỗi năm, với doanh thu năm 2028 đạt 3.816 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 kỳ vọng đạt 348 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu năm 2028 dự kiến đạt 6.438 tỷ đồng, tổng tài sản 13.130 tỷ.

Về mặt nhân sự, ông Tan Bo Quan, Andy đã xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT để tập trung vào nhiệm vụ mới. Thay vào đó, ông Bùi Quang Nam được bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

ĐHĐCĐ năm nay cũng đã thông qua việc chuyển đổi công ty thành mô hình tập đoàn, Tracodi sẽ đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi.