Thêm một ngân hàng muốn phát hành trái phiếu quốc tế

Ảnh minh họa (Nguồn: SeABank)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/10 để thực hiện lấy ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, SeABank chưa công bố chi tiết phương án phát hành trái phiếu và kế hoạch sử dụng vốn.

Trước SeABank, nhiều ngân hàng khác cũng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế như SHB, TPBank và VPBank.

Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note và 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond). 

Ngân hàng này đã huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) trái phiếu quốc tế kì hạn 3 năm dưới sự tư vấn của các tổ chức danh tiếng là BNP Paribas, JP Morgan và Standard Chartered trong đợt đầu

Còn TPBank và SHB mới chỉ dừng ở bước lên kế hoạch phát hành lần lượt 200 triệu USD và 500 triệu USD trái phiếu quốc tế trong quí III/2019 hoặc năm 2020 nhằm tăng vốn cấp 2.

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, SeABank cũng đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu tại thị trường truờng nước. Theo số liệu thống kê của MBS, tính đến ngày 15/9, SeABank đã phát hành thành công tổng cộng 4.900 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 – 3 năm tại thị trường trong nước với lãi suất dao động từ 6,7 – 9,9%/năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019, lợi nhuận hợp nhất sau thuế nửa đầu năm của SeABank đạt 320,8 tỉ đồng, tăng hơn 54%, đạt gần 40% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản tính đến hết ngày 30/6 đạt 149.087 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2018. Cho vay khách hàng tăng 5,1% đạt 88.211 tỉ đồng. Huy động tiền gửi tăng 6,4% đạt 89.781 tỉ đồng.

Trong năm 2019, SeABank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 818 tỉ đồng, tăng 32% so với năm 2018. Tăng trưởng tổng tài sản, cho vay khách hàng ước đạt 15% và 20%.