Thâu tóm Sabeco, ThaiBev phát hành gần 2,4 tỷ USD trái phiếu để trả nợ
 |
Sabeco trả cổ tức 35% năm 2018, ThaiBev ẵm gần 1.200 tỷ đồng |
Cũng theo nguồn tin của Bloomberg, Thai Beverage Pcl (ThaiBev) huy động số vốn trên thông qua đợt chào bán được chia làm 7 phần. Một phần số vốn thu được sẽ được dùng để tái cấp vốn khoản vay mà tập đoàn này vay để mua Tổng công ty Bia – Rượu – Nước Giải khát Việt Nam (Sabeco) hồi cuối năm 2017.
ThaiBev, nổi tiếng với sản phẩm bia Chang và rượu rum SangSom, là một trong những tập đoàn “chăm chỉ” sáp nhập nhất Thái Lan. Ngoài việc thâm nhập thị trường Việt Nam, năm ngoái ThaiBev cũng đồng ý mua hơn 240 nhà hàng KFC tại Thái Lan.
Ông Marc Tan, chuyên gia phân tích tại KGI Securities (Singapore) cho rằng ông thấy mức độ vay nợ hiện tại của ThaiBev không đáng ngại và dự báo tập đoàn này sẽ không thực hiện các phi vụ sáp nhập lớn sau Sabeco.
“Chúng tôi cho rằng ThaiBev có thể giảm tỷ lệ đòn bẩy giống như sau thương vụ F&N nhiều năm trước đây”, ông Marc Tan nói, dẫn lại vụ tập đoàn của tỷ phú Thái mua lại Fraser & Neave Ltd. Năm 2013.
Theo số liệu của Bloomberg, tại thời điểm 30/9/2017, tỷ lệ nợ trên thu nhập trước thuế và lãi vay của ThaiBev là 1,46 lần, giảm so với 1,73 lần cùng kỳ năm trước.
Thương vụ phát hành trái phiếu này bao gồm các dòng trái phiếu chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân với tài sản lớn, ngoài ra còn có những phần trái phiếu chỉ chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức. Thời gian đăng ký mua đối với những nhà đầu tư cá nhân với tài sản lớn đã kết thúc vào ngày 18/9 và trái phiếu được cho là đã phát hành vào ngày 19/9.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
