ROS dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu, giá chỉ 12.000 đồng/cp để phục vụ dự án tại đảo Ngọc Vừng
Đặt kế hoạch lãi 352 tỷ đồng năm 2018
CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018.
Theo tờ trình, năm 2018 ROS lên kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3% nhưng lãi sau thuế lại giảm 58% còn 352 tỷ đồng.
Tại đại hội, ROS cũng trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Với gần 473 triệu cổ phiếu, dự kiến ROS sẽ phát hành thêm khoảng 94,6 triệu cổ phiếu.
Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính. Thời gian thực hiện phát hành thêm là trong quý II hoặc III/2018 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp
 |
| Phối cảnh dự án tại đảo Ngọc Vừng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư (Nguồn: FLC) |
Đáng chú ý, theo tờ trình ROS dự kiến phát hành thêm tối đa 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 19:10 với mức giá phát hành siêu rẻ chỉ 12.000 đồng/cp. Với thị giá cổ phiếu ROS ngày 23/3 (135.100 đồng/cp) có thể nói mức giá phát hành của ROS "rẻ như cho" và chỉ bằng 9% thị giá của ngày 23/3.
Tại ngày 31/12/2017, giá trị sổ sách của cổ phiếu ROS là 12.013 đồng/cp, theo đó mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu xấp xỉ với giá trị sổ sách.
Căn cứ vào tình hình thực tế, đại hội cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào quý III hoặc quý IV/2018 sau khi đại hội cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
|
Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vừng gồm các hạng mục như: sân golf, khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu trung tâm vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch tổng hợp, khu trung tâm hội nghị quốc tế, khu công trình đa năng và khu phố thương mại phục vụ khách tham quan Tổng diện tích xây dựng các công trình nói trên là khoảng 240 ha trong tổng quy mô xấp xỉ 1.500 ha của Dự án Ngọc Vừng. |
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 3.600 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ dùng tối đa 3.000 tỷ đồng để đầu tư thực hiện Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, còn lại là bổ sung vốn lưu động. Dự án này cho ROS làm tổng thầu xây dựng.
Dự án tại đảo Ngọc Vừng với tổng mức đầu tư xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Với cơ cấu vốn chủ sở hữu chiếm 35% tổng vốn đầu tư, ROS cho biết Công ty cần khoảng trên 3.000 tỷ đồng để đầu tư cho Dự án Ngọc Vừng.
Sau hai đợt phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn, vốn điều lệ của ROS sẽ tăng từ 4.730 tỷ đồng lên 8.676 tỷ đồng.
