Novaland đàm phán gia hạn thành công hai lô trái phiếu đầu tiên

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của hai lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi làm việc với bên đại diện người sở hữu trái phiếu.

Trong đó, lô trái phiếu NVLH2124002 trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đại diện sở hữu được chuyển từ trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền sang trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng cổ phần của CTCP Tập đoàn Nova Consumer (Mã: NCG) và không kèm chứng quyền.

Kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến ngày 10/3/2025 (thay vì đáo hạn vào ngày 26/4/2024 như kết quả phát hành trước đó). Lãi suất được điều chỉnh ở mức cố định 11,5% mỗi năm và 100% tổng tiền lãi trong kỳ hạn đã điều chỉnh sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu NVLH2224006 do CTCP Chứng khoán Dầu khí đại diện sở hữu có giá trị 1.500 tỷ đồng được gia hạn chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn.
Trái chủ cũng chấp thuận việc gia hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu đến ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ với lãi suất cố định 11,5% mỗi năm. Đồng thời, Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại sẽ trả cùng với tiền gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ.

Tỷ lệ bảo đảm sau khi bổ sung tài sản bảo đảm tối thiểu bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán gốc.

Trái chủ đồng ý không áp dụng lãi phạt do Novaland chậm thanh toán gốc hoặc chậm thanh toán lãi trái phiếu trong thời gian thanh toán nợ. Ngoài ra, trong thời gian thanh toán nợ, nếu phát sinh các sự kiện bất khả kháng, Chứng khoán dầu khí không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu.

Sau khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được ban hành vào ngày 5/3 vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã có tiến triển trong việc khơi thông dòng vốn thông qua phát hành trái phiếu mới và trái chủ đồng ý gia hạn thời gian thanh toán kèm điều chỉnh một số yếu tố như tài sản bảo đảm, lãi suất,...