Novaland đề xuất hoán đổi nợ gốc lấy bất động sản, hoặc gia hạn thanh toán với lô trái phiếu 1.000 tỷ

Tính đến hôm nay 21/2, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) đang quá hạn thanh toán lãi, gốc hai lô trái phiếu có mã NVLH2224005 và NVLH2123009.

Trong đó, lô NVLH2224005 có giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 16/2/2022 và đáo hạn vào ngày 16/2/2024, có kỳ trả lãi trị giá 26,5 tỷ đồng vào ngày 16/2/2023 vừa qua.

Lô NVLH2123009 có giá trị 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 12/8/2021 và có kỳ hạn 18 tháng. Đến ngày đáo hạn 12/2/2023 mới đây, Novaland lẽ ra phải thanh toán 53 tỷ đồng tiền lãi và 1.000 tỷ đồng tiền gốc nhưng thực tế doanh nghiệp bất động sản này chưa trả được nợ.

Trái phiếu NVLH2123009 có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và trả lãi 6 tháng một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba. Chứng khoán Dầu khí (Mã: PSI) là đơn vị tư vấn phát hành lô trái phiếu nghìn tỷ này, đồng thời là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Trong thông cáo gửi đi tối 21/2, Novaland cho biết các biến động từ kinh tế vĩ mô cũng như các chính sách kiểm soát tín dụng bất động sản (BĐS), vướng mắc pháp lý... đã ảnh hưởng và gây khó khăn về thanh khoản cho toàn ngành BĐS nói chung và Novaland nói riêng.

“Đối với lô trái phiếu NVLH2123009, Công ty đã rất nỗ lực thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề xuất trong thời hạn 02 tháng sẽ cùng trái chủ đưa ra phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu phù hợp với thực tế dòng tiền của Công ty,” Novaland cho hay.

Tập đoàn của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đề xuất hai phương án giải quyết, “bao gồm giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm BĐS do Công ty đang đầu tư và phát triển”.

Novaland cho rằng việc đưa ra các đề xuất nêu trên “hoàn toàn xuất phát từ sự kiện bất khả kháng theo các biến động không thể lường trước của thị trường và phù hợp với quy định tại văn kiện phát hành trái phiếu (Điều 15 Các Điều khoản và điều kiện trái phiếu)”.

Novaland cũng cam kết các phương án đề xuất này “đảm bảo về mặt pháp lý và phù hợp với định hướng xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu trong bối cảnh hiện nay theo nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ. Đây cũng là những giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các trái chủ trong bối cảnh hiện tại”. 

Novaland cho biết công ty đang quyết liệt tái cấu trúc toàn diện với sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều đối tác như EY- Parthenon, KPMG… nhằm đưa ra những giải pháp cơ cấu tài chính phù hợp, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi; đồng thời nỗ lực đảm bảo quyền lợi của các trái chủ, khách hàng và các bên liên quan. Công ty cũng đang tập trung xây dựng bàn giao các sản phẩm BĐS theo từng giai đoạn, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.