MBS: Vietcombank, BIDV tạm hoãn kế hoạch phát hành riêng lẻ sang năm 2025
Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) dự báo các ngân hàng sẽ không tiến hành các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong nửa cuối năm 2024.
Cụ thể, Vietcombank hoãn kế hoạch phát hành riêng lẻ theo tỷ lệ 6,5%, dự kiến trị giá khoảng 1 tỷ USD sang năm 2025. BIDV hoàn kế hoạch phát hành thêm 9% vốn điều lệ sang năm 2025. Việc định giá sẽ phụ thuộc vào giá thị trường tại thời điểm đó.
Ngoài ra, MBS cho biết VietinBank cũng đang có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 và chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VietinBank đã thông qua phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2023 để chia cổ tức, tăng vốn điều lệ.
VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024 - 2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.
Trước đó, Vietcombank đã rút nội dung 'Thông qua phương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ' khỏi chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Tại đại hội năm nay, ban lãnh đạo ngân hàng từng cho biết sẽ chờ đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022 trước khi phát hành riêng lẻ.
“Vietcombank hiện đang trong quá trình thu xếp để nhận sự tư vấn. Tùy điều kiện thị trường, ngân hàng sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu với nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện việc này trong năm 2024 và phát hành thành công 6,5% cổ phần riêng lẻ có thể từ nay đến 2025 là hoàn thành”, ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT, phụ trách hoạt động của HĐQT Vietcombank, chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4.
Còn tại BIDV, kế hoạch phát hành riêng lẻ đã được nêu ra từ hai năm trước với dự kiến ban đầu là phát hành 455 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 9%, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được do tình hình chưa thuận lợi. Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch BIDV, chia sẻ tại đại hội năm 2023 rằng ngân hàng đã đã tiếp xúc tổng cộng 38 nhà đầu tư trong 3 năm qua nhưng vẫn chưa thể phát hành tăng vốn do điều kiện kinh tế vĩ mô.
Việc thực hiện tiếp tục được đưa sang năm 2024 và tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4, BIDV đã trình và thông qua kế hoạch tăng vốn từ hơn 57.004 tỷ đồng lên trên 70.624 tỷ đồng bằng phát hành thêm 1.361 triệu cổ phiếu. Trong đó, 1.197 triệu cổ phiếu là để trả cổ tức và phát hành riêng lẻ gần 165 triệu cổ phiếu tương đương 2,89% vốn điều lệ (vốn tính tại thời điểm 31/12/2023).
BIDV cho biết số cổ phiếu chào bán riêng lẻ áp dụng với đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và là nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có thể bao gồm một số cổ đông hiện hữu của BIDV.
Giá chào bán sẽ xác định theo nguyên tắc giá thị trường, số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên 2024, ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết kế hoạch tăng vốn này của BIDV đã nhận được sự quan tâm cụ thể của các nhà đầu tư. Vị này cũng tiết lộ thêm rằng ngân hàng đã có kế hoạch phát hành trong ngắn hạn sau khi được sự phê duyệt của cơ quản quản lý Nhà nước.
“Với số còn lại, khoảng 6,11% vốn điều lệ chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các nhà đầu tư trong nước. BIDV sẽ triển khai tích cực, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước trước khi xin ý kiến tại đại hội cổ đông”, ông Trần Phương cho hay.
Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết thêm rằng trong năm 2024, tùy theo tình hình thị trường, nếu các nhà đầu tư đánh giá tích cực về năng lực, triển vọng kinh doanh của BIDV thì có thể sẽ triển khai ngay phương án trên. Nếu tốt hơn nữa thì từ nay đến cuối năm BIDV sẽ tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm.
