Lô trái phiếu 1.000 tỷ được đảm bằng quyền sử dụng đất làm dự án Grand Mercure Hội An

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 14/10, CTCP Chứng khoán Tiên Phong đã thu xếp cho CTCP Tập đoàn R&H phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng để tăng quy mô vốn hoạt động (thực hiện mua bán/sáp nhập công ty, hợp tác phát triển các dự án,...). Trái chủ được công bố là một công ty chứng khoán trong nước.

Tài sản của lô trái phiếu này bao gồm: 51% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải; 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (công ty con do CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) kiểm soát gián tiếp 100%); quyền sử dụng đất của khu đất làm dự án Grand Mercure Hội An và một số tài sản khác.

Trong đó, Xuân Phú Hải trước đây là công ty con của Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu Holdings, từng do ông Tô Dũng (Chủ tịch Xuân Cầu Holdings) làm Chủ tịch HĐQT. 

Đồng thời, Xuân Phú Hải là chủ đầu tư dự án Grand Mercure Hội An (trước đây có tên Amor Garden) với quy mô 7 ha (11 shophouse, 118 căn biệt thự, 338 căn hộ nghỉ dưỡng, 452 phòng khách sạn), thuộc khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tổng mức đầu tư của dự án trên 3.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến hơn 4.500 tỷ (chưa bao gồm kinh doanh khách sạn).

Grand Mercure Hội An thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước. Trong đó, từ đầu năm ngoái, Bamboo Capital đã mua vốn góp tại Phú Xuân Hải với giá trị gốc gần 560 tỷ đồng, tính đến ngày 30/9. Bamboo Capital cho biết, đây là khoản đầu tư tài chính nắm giữ để bán trong ngắn hạn của công ty con.

Sau Bamboo Capital, cuối tháng 8 vừa qua, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (nay là CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud, Mã: VHD) công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư gần 286 tỷ đồng vào Xuân Phú Hải.

Theo thông tin do Vinahud công bố, sau khi việc mua vốn góp tại Xuân Phú Hải hoàn tất, doanh nghiệp sẽ tập trung bán 118 căn biệt thự thuộc khối thấp tầng tại Grand Mercure Hội An, dòng tiền dự kiến thu về trên 2.000 tỷ đồng.

Về phía R&H Group, đây là đơn vị đứng sau thương vụ mua lại cổ phần của Vinahud từ Tổng CTCP Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex, Mã: VCG) vào cuối tháng 3. Vị trí Chủ tịch HĐQT của Vinahud và R&H Group đều do ông Trương Quang Minh đảm nhiệm.

Trước đó vào ngày 21/9, Chứng khoán Tiên Phong đã thu xếp cho Tập đoàn R&H phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng 1 ngày, được đảm bảo bằng 100% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long; quyền tài sản, dòng tiền phát sinh, quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch xây dựng dự án Bãi Cháy và một số tài sản khác.

R&H Group được giới thiệu là một tập đoàn đa ngành, hiện kinh doanh ở 6 mảng chính, do các đơn vị thành viên phụ trách: M&A; đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp; xây dựng dân dụng công nghiệp và nội thất; đầu tư năng lượng sạch (R&H Power); đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ; quản lý vận hành khu nhà ở hạng sang, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Từ năm ngoái, R&H Group bắt đầu đẩy mạnh phát triển lĩnh vực bất động sản với ba phân khúc: Nghỉ dưỡng; đô thị và nhà phố; khu nông nghiệp công nghệ cao. Danh mục dự án của doanh nghiệp hiện có: Parahills Resort Grand, Mercure Phú Yên, Viên Nam Ecolodge, Viên Nam Resort, Khu đô thị du lịch năng lượng xanh,...

Giữa tháng 10 vừa qua, R&H Group thực hiện tăng vốn điều lệ từ 999 tỷ đồng lên 1.450 tỷ đồng.