HDBank dự kiến phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2018

	Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của HDBank lên B1
	HDBank lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ, ROE trên 20%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (Ảnh: HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu dài hạn trong năm 2018 để huy động vốn.

Nghị quyết được căn cứ vào tờ trình ngày 28/9 của Tổng Giám đốc HDBank về việc phát hành trái phiếu đợt 3 trị giá 500 tỉ đồng. Thông tin chi tiết về văn bản này chưa được HDBank công bố.

Trước đó, vào cuối tháng 9, HDBank công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ (cho dưới 100 nhà đầu tư) tối đa 3.000 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Với giá phát hành bằng mệnh giá, tổng giá trị thu về dự kiến là tối đa 300 triệu USD.

Trái phiếu có thời hạn 5 năm 1 ngày và được chào bán trên thị trường quốc tế. Dự kiến thời gian phát hành sẽ trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019 sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết theo thông tin từ thị trường rất có thể HDBank đã tìm được một số người mua tiềm năng cho đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi theo kế hoạch trên. Đơn vị tư vấn cho đợt phát hành có thể là BNP và Deutsche Bank, cùng đơn vị tư vấn cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Vietjet.

9 tháng đầu năm, HDBank đạt nhuận trước thuế 2.884 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/9, dư nợ tín dụng của HDBank đạt 125.738 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm; trong đó của riêng ngân hàng mẹ đạt 115.665 tỷ đồng, tăng 15%. Huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 144.716 tỷ đồng tăng 11%.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng (theo Thông tư 02) hợp nhất tại 30/9 của HDBank được kiểm soát ở 1,39%.

Xem thêm Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của HDBank lên B1 Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của HDBank lên B1 HDBank lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ, ROE trên 20% HDBank lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ, ROE trên 20% HSC: Nhiều khả năng HDBank đã tìm được đối tác tiềm năng cho đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu HSC: Nhiều khả năng HDBank đã tìm được đối tác tiềm năng cho đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu HDBank dự định phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tăng thưởng cổ phiếu lên 22% HDBank dự định phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tăng thưởng cổ phiếu lên 22%