ĐHĐCĐ Chứng khoán TPS: Kế hoạch tăng vốn gấp đôi lên 4.000 tỷ đồng, kết quả kinh doanh các công ty chứng khoán sẽ khởi sắc trong quý II

Sáng 19/4, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - Mã: ORS) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tổng cộng 67 cổ đông tham dự trong số hơn 12.000 cổ đông, đại diện cho hơn 136 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 68,31% số cổ phần có quyền biểu quyền. Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình được thông qua.

Kế hoạch lãi trước thuế 230 tỷ đồng

Nhìn lại tình kinh doanh năm 2022, ban lãnh đạo TPS đánh giá hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyên nhân do thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm trầm lắng, xuất phát từ tâm lý hoang mang, lo lắng của nhà đầu tư sau khi xảy ra một số vụ việc vi phạm liên quan đến trái phiếu.

Ở các mảng kinh doanh khác, mức độ cạnh tranh trên thị trường Việt Nam hiện khá gay gắt. Trong đó, hoạt động môi giới chứng khoán của công ty dù đã được đẩy mạnh, đầu tư hơn nhiều các năm trước, nhưng với những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán năm 2022, TPS chưa thể phát triển như kỳ vọng và bắt kịp các công ty chứng khoán lớn khác về quy mô hoạt động môi giới chứng khoán cũng như cho vay giao dịch ký quỹ.

Năm 2022, trong khó khăn chung của thị trường, kế hoạch tăng vốn điều lệ của TPS từ 2.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng cũng chưa được thực hiện.

Năm 2023, nhận định về thị trường chứng khoán năm 2023, ban lãnh đạo TPS cho biết tình hình thị trường hiện nay được dự báo là đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù sẽ vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi.

Các nhóm vấn đề sẽ có ảnh hưởng lớn và dẫn dắt thị trường chứng khoán trong năm 2023 bao gồm chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ, chính sách tài khóa mở rộng với gói kích thích đầu tư công sẽ là khung sườn hỗ trợ cho kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2023 - 2025.

Ngoài ra, Trung Quốc mở cửa sẽ hỗ trợ phần nào trong việc thúc tăng đẩy tăng trưởng kinh tế; khối ngoại là bệ đỡ, là nhân tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường chứng khoán trong năm 2023; hay 6,8 triệu tài khoản cá nhân trong nước là động lực phát triển thị trường giai đoạn tiếp theo;…

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình mục tiêu doanh thu năm 2023 là 2.831 tỷ đồng và lãi trước thuế 230 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 4% và 30% so với thực hiện năm 2022.

Tổng Giám đốc Bùi Thị Thanh Trà cho biết, theo định hướng, công ty sẽ tập trung đa dạng hóa doanh thu với ba trụ chính là dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán và tự doanh. Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng nguồn thu.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tú hé lộ kết quả sơ bộ quý I công ty lãi sau thuế 61 tỷ đồng, giảm hơn 72% so với mức nền cao của quý cùng kỳ năm 2022.

Ông Tú cho biết thêm, số lượng tài khoản hiện tại của công ty là 41.000, trong đó số lượng mở mới tài khoản tăng 10% so với năm ngoái. Vị Chủ tịch nhận định quý I/2023 không quá thuận lợi trong việc mở mới khách hàng do tình hình thị trường nói chung, công ty tập trung khai thác và duy trì lượng khách hàng hiện tại.

Chia sẻ bên lề với phóng viên, Giám đốc phân tích TPS cho biết quý II năm ngoái nhiều công ty chứng khoán thua lỗ do mảng tự doanh kém hiệu quả trong bối cảnh thị trường downtrend. Quý II này, tình hình sẽ khả quan hơn và những công ty này sẽ không còn tình trạng đó.

Thông qua phương án tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng

HĐQT cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 5 năm, có thể chia thành nhiều đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm. Lãi suất và kỳ tính lãi của trái phiếu sẽ được HĐQT quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm. 

Đối tượng phát hành là các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư trái phiếu. Thời gian thực hiện cụ thể của từng đợt phát hành sẽ được HĐQT quyết định.

Chủ tịch TPS dự kiến kế hoạch sẽ phát hành trước 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6 và 1.000 tỷ đồng trái phiếu còn lại nếu thị trường thuận lợi sẽ triển khai trong tháng 8 tới.

Ngoài ra, HĐQT còn trình phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu qua đó tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Phương thức thực hiện có thể bằng một trong 2 cách. Thứ nhất, phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với một trong 2 tỷ lệ thực hiện quyền, gồm 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) hoặc 200 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Giá phát hành dự kiến không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Hiện cổ phiếu của TPS đang giao dịch quanh vùng 12.250 đồng/cp.

Thứ hai, chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến tối đa 200 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn mệnh giá. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt cháo bán. 

Người đứng đầu TPS cho rằng tại thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thể xác định phương án phát hành huy động vốn nào là có lợi. "Có thể đến tháng 7 hoặc 8, khi thị trường thuận lợi hơn thì HĐQT mới xác định được", ông Tú nói.

Ông cũng nói thêm, nếu những tháng tới, khi thị trường phấn khích, giá cổ phiếu lên cao, nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thì cổ đông sẽ có lợi. Nhưng nếu phát hành riêng lẻ, do các cổ đông chiến lược có tầm nhìn xa hơn, dài hơn cho hoạt động của công ty thì câu chuyện lúc đó sẽ khác.

Do đó tại thời điểm cụ thể HĐQT mới có thể xác định được phương án phát hành, có thể phân phối riêng lẻ nhiều hơn, có thể nghiêng về phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc cũng có thể kết hợp cả hai phương thức.

Kết thúc đại hội, bà Bùi Thị Thanh Trà, Tổng Giám đốc công ty đã được bầu vào Thành viên HĐQT TPS. Đồng thời, bà Đinh Thị Ngọc Mai được bầu tham gia vào Ban kiểm soát.