Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đặt kế hoạch lãi 2023 tăng 35%, dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn gấp đôi

Trong năm 2023, CTCP Chứng khoán Tiên Phong đặt chỉ tiêu doanh thu 2.831 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm ngoái; và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 35,6%. Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu 2.733 tỷ đồng và lãi sau thuế 136 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 138% và 34% kế hoạch đề ra.

Nhận định về thị trường chứng khoán năm 2023, TPS cho biết tình hình thị trường hiện nay được dự báo là đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù sẽ vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi. Các nhóm vấn đề sẽ có ảnh hưởng lớn và dẫn dắt thị trường chứng khoán trong năm 2023 bao gồm chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ, chính sách tài khóa mở rộng với gói kích thích đầu tư công sẽ là khung sườn hỗ trợ cho kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2023 - 2025.

Ngoài ra, Trung Quốc mở cửa sẽ hỗ trợ phần nào trong việc thúc tăng đẩy tăng trưởng kinh tế; khối ngoại là bệ đỡ, là nhân tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường chứng khoán trong năm 2023; hay 6,8 triệu tài khoản cá nhân trong nước là động lực phát triển thị trường giai đoạn tiếp theo;…

Chứng khoán Tiên Phong muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn gấp đôi

Nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho kế hoạch hoạt động năm 2023, TPS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm. Lãi suất và kỳ tính lãi của trái phiếu sẽ được HĐQT quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm.

Đối tượng phát hành là các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư trái phiếu. Thời gian thực hiện cụ thể của từng đợt phát hành sẽ được HĐQT quyết định.

Cũng tại đại hội lần này, TPS sẽ trình cổ đông phương án phát hành/chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của công ty để thực hiện các nghiệp vụ; thực hiện hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm các chương trình, kế hoạch đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác; và/hoặc cơ cấu nợ.

TPS dự kiến phát hành thông qua hai phương án, đó là phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với một trong hai tỷ lệ thực hiện quyền, gồm 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) hoặc 200 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Giá phát hành dự kiến không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Phương án thứ hai, chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến tối đa 200 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc quý I/2024. 

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2022 của TPS đạt gần 2.733 tỷ đồng, tăng hơn 101% so với năm 2021,nhưng hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ cùng với chi phí tăng đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt gần 136 tỷ đồng, giảm khoảng 36% so với năm 2021. 

Với hoạt động tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận mức 1.069 tỷ đồng, tăng 200% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh hơn, lên đến 1.384 tỷ đồng.

Theo đó, hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 303 tỷ đồng sau khi đã bù trừ với khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Nguyên nhân được TPS đưa ra là do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh dẫn đến hoạt động tự doanh của công ty không đạt được hiệu quả.