CII dự kiến phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu, lãi suất hai kì đầu 11%

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) thông báo phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. 

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm. Ngày phát hành trái phiếu dự kiến không muộn hơn 31/7.

Lãi suất trái phiếu 11% cho hai kì tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo là tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi tiền gửi tiết kiệm tính cuối kỳ áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng do TPBank công bố.

Trước đó, vào tháng 3, CII đã phát hành thành công 1.150 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo, công ty bảo lãnh đa quốc gia. Lãi suất trái phiếu 7,2%/năm, thời hạn trái phiếu 10 năm.

Tại thời điểm hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu chính dự án, tổng dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của CII khoảng 3.450 tỉ đồng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi).

Trong đó, bao gồm nợ trái phiếu được Guarantco bảo lãnh thanh toán 1.150 tỉ đồng (đáo hạn vào 2029 nên việc cân đối nguồn trả cho khoản trái phiếu này chưa phải là vấn đề cấp bách).

Nợ đến hạn thanh toán 2020-2021: 500 tỉ đồng. Nợ đến hạn thanh toán từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: 1.700 tỉ đồng

Ngoài ra, CII cho biết, với tiến độ và kết quả thực hiện những công việc đang triển khai như hiện nay, chỉ tính dòng thu ròng (lợi nhuận và thu hồi vốn đã đầu tư) từ việc thoái vốn tại một số dự án bất động sản của các đơn vị thành viên, trên cơ sở ước tình thận trọng, trên cơ sở thận trọng, CII ước tính sẽ thu về ít nhất khoảng 2.800 tỉ đồng từ nay đến cuối năm 2019. 

Đồng thời, CII dự kiến đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỉ đồng.