Chứng khoán SHS muốn huy động 1.400 tỷ qua chào bán gần 104 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) vừa thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào ngày 16/6. 

Theo tờ trình, công ty cũng trình cổ đông thông qua việc phát hành hơn 103,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu hai cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán dự kiến là 13.500 đồng/cp, chỉ bằng khoảng 32% so với giá thị trường của cổ phiếu SHS chốt phiên ngày 15/6 (41.700 đồng/cp).

SHS cho biết số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nói trên sẽ phân bổ như sau: 40% bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ margin; 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường; và 20% còn lại nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến là trong năm 2021 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, SHS dự kiến phát hành hơn 10,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần, tương ứng tổng giá trị 103,6 tỷ đồng, từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới, không được phép chuyển nhượng.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, công ty cũng trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu ESOP với 4 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 1,93% trên số cổ phần đang lưu hành. Giá phát hành dự định là 12.000 đồng/cp và có hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày phát hành.

Nếu cả ba đợt phát hành cổ phiếu kể trên đều diễn ra thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ tăng từ 2.073 tỷ ở hiện tại lên hơn 3.250 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 2021 là 1.886,7 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm trước. Tổng chi phí dự tính tăng 30,5% so với năm ngoái đạt 1.135,5 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự tính giảm 20% còn 751,2 tỷ đồng.

Theo SHS, dự báo tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2021 đều có những thuận lợi và thách thức, công ty sẽ chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự, lấy hiệu quả là mục tiêu hàng đầu, không chạy theo tiêu chí quy mô, thị phần.

SHS dự định trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 12%, tức một cổ phiếu cổ đông sẽ nhận thêm 1.200 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền là gần 249 tỷ đồng.