HAGL Agrico dự định phát hành 2.217 tỷ đồng trái phiếu bắt buộc chuyển đổi lãi suất 0% cho cổ đông hiện hữu của công ty. Thời gian vào năm 2018-2019.

Tháng 11/2017, Novaland có văn bản gửi kiến nghị UBND TP.HCM xem xét giải quyết cho được sớm nộp ngân sách thành phố tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất phát sinh bổ sung, kể cả các trường hợp xin được tạm nộp tiền sử dụng đất và cam kết nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) của 14 dự án mà công ty đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Năm 2018, HĐQT PVCombank trình cổ đông kế hoạch vốn điều lệ đạt 9.000 tỷ đồng, doanh thu 7.980 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 88 tỷ đồng.

Trái phiếu VietinbankSc phát hành đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm và trả lãi suất trái phiếu cố định 7,5%/năm.

Thời gian phát hành dự kiến vào tháng 4/2018 và chia làm nhiều đợt.

Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế được niêm yết trên Sở GDCK Singapore với giá chuyển đổi dự kiến là 64.000 đồng/cp.

SBT sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo kế hoạch, HNG sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu HNG sẽ được quyền mua trái phiếu chuyển đổi).

Tuy nhiên, việc chấp thuận này của SGX không thế hiện giá trị của trái phiếu chuyển đổi Novaland.

Các khoản vay trái phiếu có kỳ hạn từ 2 đến 10 năm, tương ứng với lãi suất đáo hạn 1,79% đến 3,6%. 

Nguồn vốn thực hiện dự án được thống nhất thông qua việc phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Hiện tại, CII và tổ chức tài chính quốc tế đang thống nhất một số nội dung cơ bản về điều kiện bảo lãnh trái phiếu và mức phí liên quan.

Bamboo Capital dự kiến phát hành trái phiếu trong năm 2018 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5%/năm.

Thời điểm phát hành vào ngày 28/3/2018 và đáo hạn vào ngày 28/3/2021.

Ngành chứng khoán đang có tỉ lệ đòn bẩy cao, với tỉ lệ nợ vào khoảng gấp đôi vốn chủ sở hữu.