TPBank thông qua phương án phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn cấp 2
Ảnh minh họa (Nguồn: TPBank)
Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của cổ đông, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế, tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị phát hành tối thiểu 200 triệu USD.
Theo nội dung lấy ý kiến cổ đông, TPBank cho biết đây là loại trái phiếu vốn cấp 2 thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá tối thiểu là 200.000 USD và là bội số của 1.000 USD.
Trái phiếu có kì hạn 10 năm và có lãi suất cố định 5 – 8%/năm. Lãi sẽ được thanh toán định kì 6 tháng/lần. Lượng trái phiếu này dự kiến được phát hành ra thị trường quốc tế trong năm 2019 và sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
TPBank cho biết luôn tuân thủ nghiêm túc hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 10,24% và tỉ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn (34,21%) vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển của ngân hàng trong thời gian tới, Ban lãnh đạo của TPBank cho rằng cần có phương án huy động thêm nguồn vốn USD dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định và góp phần đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động của ngân hàng.
Trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. Mới nhất, VPBank đã thông qua phương án phát hành tối đa 1,12 tỉ USD trái phiếu quốc tế kì hạn từ 3 đến 5 năm.
Theo các chuyên gia, nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong năm 2019 khi thời điểm áp dụng thông tư 41/2016 với những quy định về tỉ lệ an toàn theo chuẩn Basel II đang đến gần. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực, vốn của các ngân hàng gần như không có sự thay đổi đáng kể trong thời gian qua
Về phía TPBank, năm 2019, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.200 tỉ đồng, tăng 41% so với 2018. Tổng tài sản đạt 158.000 tỉđồng, vốn điều lệ tăng lên 10.000 tỷ đồng. Nhà băng cũng đặt mục tiêu huy động trên 142.000 tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 101.000 tỉ đồng và tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,5%.
Hết quý I năm nay, lợi nhuận trước thuế TPBank đạt 853 tỉ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ và hoàn thành 27% kế hoạch. Tổng tài sản của TPBank là gần 140.000 tỉ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu đạt 11.300 tỉ đồng.
