Trọn lô 600 tỉ trái phiếu HDBank về tay hai doanh nghiệp trong nước

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (Ảnh: HDBank).

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) cho biết đã hoàn thành đợt 5 phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2019 vào ngày 27/6.

Cụ thể, HDBank đã phát hành 6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có kì hạn là 2 năm và 3 năm. Tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 600 tỉ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp. 

Lãi suất phát hành thực tế của trái phiếu từ 6,3%/năm đến 7%/năm. Lãi suất được trả 12 tháng một lần, định kì hàng năm.

HDBank được quyền mua lại tối đa 300 tỉ đồng mệnh giá trái phiếu sau một năm phát hành.

Theo danh sách trái chủ công bố của HDBank, hai doanh nghiệp trong nước đã mua lại toàn bộ số trái phiếu phát hành của ngân hàng. Tuy nhiên, danh tính của hai nhà đầu tư này không được công bố.

Danh sách trái chủ của HDBank

Nguồn: HDBank

Trước đó không lâu, ACB cũng phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm cho hai nhà đầu tư tổ chức là CTCP Chứng khoán VNDirect (mua 1.300 tỉ đồng) và CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (mua 200 tỉ đồng).

Theo thống kê của CTCP Chứng khoán MBS, tính từ đầu năm đến 28/5 đã có khoảng 8 ngân hàng phát hành tổng cộng 17.600 tỉ đồng trái phiếu. Trong đó, VPBank là ngân hàng có lượng trái phiếu phát hành nhiều nhất với 5.600 tỉ đồng.