Xây dựng Hòa Bình tiếp tục thay đổi phương án phát hành riêng lẻ, hé lộ bên mua 220 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu với nhiều thay đổi so với dự định trước đó.

Cụ thể Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Trong khi phương án được thông qua vào Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 17/10 là phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cp, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo phương án mới, tập đoàn dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cp và cao nhất là 14.500 đồng/cp. Chốt phiên 17/11, cổ phiếu HBC dừng ở 7.100 đồng/cp.

Số tiền dự kiến thu được 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng, trong đó hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, số còn lại là trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, NCB, VPBank và SeABank.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán của Xây dựng Hòa Bình, bao gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ tập đoàn.

Đối với phương án phát hành để hoán đổi nợ, Xây dựng Hòa Bình sẽ phát hành hơn 32,48 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong quý IV/2023 - quý I/2024, thay vì phương án 54 triệu cổ phiếu như đã được thông qua. Tập đoàn cho biết, vì một số lý do, tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,... Do đó HĐQT quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ theo chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của chủ nợ về việc hoán đổi nợ.

Doanh nghiệp cho biết các chủ nợ này đều không phải cổ đông của HBC và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Xây dựng Hòa Bình là 5.150 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều so với cuối quý II, chủ yếu là từ các ngân hàng. Tổng chi phí lãi vay trong 9 tháng là 419 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp thông tin đã tất toán công nợ 1.327 tỷ đồng tại 7 ngân hàng trong ngày 16/10 và dư nợ còn lại tại các ngân hàng này khoảng 4.756 tỷ đồng.