Xây dựng Hoà Bình (HBC) muốn huy động 95 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị lên tới 95 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để thực hiện chương trình mua tài sản.

Tài sản bảo đảm gồm hợp đồng tiền gửi giá trị 20 tỷ đồng thuộc sở hữu của HBC, toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi. Thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu.

Mới đây, HBC đã công bố kết quả đợt chào bán 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo thông tin công bố, toàn bộ số cổ phiếu được mua bởi Sanei Architecture Planning Co. Ltd (Sanei) đến từ Nhật Bản. Qua đó, Sanei sở hữu 1,87% vốn tại HBC.

Kết thúc đợt chào bán, HBC đã huy động được 162,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của tập đoàn lên 2.678 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, HBC cũng công bố phương án phát hành 7,55 triệu cổ phiếu (tương đương 2,87% lượng cổ phiếu lưu hành) theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 30/9 đến 3/11/2022.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, HBC ghi nhận doanh thu đạt 7.127 tỷ đồng tăng 31%, lợi nhuận sau thuế là 56 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu là 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350 tỷ đồng. Như vậy, HBC hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu, 16% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của HBC là 18.289 tỷ đồng, tăng khoảng 1.712 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng là 690 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng nợ đi vay của tập đoàn là 6.534 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nguồn vốn. Đây chủ yếu là khoản vay ngắn hạn và đa phần từ ngân hàng. 2 chủ nợ lớn nhất của HBC là ngân hàng BIDV và Vietinbank. 

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn cuối quý II là 3.817 tỷ đồng với 884 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.